全球LNG市場供大于求

國家能源局原副局長張玉清表示，此次國際能源署發(fā)布《天然氣市場報告2018》，預(yù)測了2018年至2023年世界天然氣市場的發(fā)展趨勢，并從供給、需求、貿(mào)易三大方面提出了全面的分析和展望，特別是需求端中國市場的強勁增長和供給端美國LNG出口量的增加對世界整體貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。報告數(shù)據(jù)翔實、內(nèi)容全面，為研究分析國際天然氣市場提供了很好的借鑒和參考。

他表示，從長遠來看，全球LNG市場是供大于求的，或者說供需寬松是大概率。特別是隨著美國天然氣出口的增加以及LNG貿(mào)易的靈活性不斷增強，天然氣逐步從區(qū)域市場向全球市場轉(zhuǎn)變，北美、歐洲、亞太區(qū)域市場價格差距將逐步縮小。

張玉清指出，我國作為潛在的天然氣大市場、戰(zhàn)略買家，周邊資源豐富的國家有強烈的愿望向我國擴大管道氣出口規(guī)模，LNG資源大國和供應(yīng)商也都看好我國的天然氣大市場。“我國既可增加管道氣的進口量，也可以在沿海地區(qū)多進口LNG，具備多元化進口選擇的條件，我們要用好市場優(yōu)勢這張牌，提高對外談判的議價籌碼，努力降低進口氣價和成本。”

《天然氣市場報告》是國際能源署每年發(fā)布的年度市場報告，報告評估全球天然氣市場的發(fā)展趨勢，并提供對天然氣供應(yīng)、貿(mào)易發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資、需求增長的詳細分析和預(yù)測。

中國將貢獻全球消費增長的37%

國際能源署的報告認為，在未來5年，天然氣市場三方面的變化將深刻影響行業(yè)。一是中國將成為世界最大的天然氣進口國，由于經(jīng)濟以及空氣污染治理的政策驅(qū)動，預(yù)計在2017年到2023年間，中國將貢獻全球天然氣消費增長的37%。

二是美國將貢獻大量的天然氣新增產(chǎn)量和出口增量，受非常規(guī)油氣革命的推動，美國已經(jīng)是全球最大的產(chǎn)氣國，未來出口和產(chǎn)量的增長都對市場影響巨大。

三是工業(yè)將超過發(fā)電成為天然氣需求增長的主要驅(qū)動力，尤其是包括亞洲為主的新興市場將天然氣用于工業(yè)生產(chǎn)的燃料，以及化學(xué)制品和肥料的原材料，推動天然氣的需求增長。

報告指出，在2017年，全球天然氣消費增長是2010年以來的最高水平，同比增速為3%，其主要推動因素就是來自中國市場。受改善空氣質(zhì)量和煤改氣項目的推動，中國天然氣2017年需求增長了15%，約占全球增長的1/3。

不過業(yè)內(nèi)專家也指出，未來中國天然氣消費是否持續(xù)增長仍有不確定性。“近幾年消費增長和政策的驅(qū)動關(guān)系較大，這種增長可能不會持續(xù)。”上海燃氣董事長王者洪表示，近年天然氣消費增長部分來自北方地區(qū)的采暖需求，消費持續(xù)快速增長的可能性不大。

一些業(yè)內(nèi)專家也指出，中國市場天然氣消費的增長前景也取決于氣源的保障以及價格的可接受程度。一方面在氣源的保障上，地緣政治對石油天然氣的影響越來越大，特別是包括貿(mào)易戰(zhàn)以及美俄的沖突，未來可能會對市場供應(yīng)帶來一定的影響。

而另一方面，受石油價格的上漲以及中國市場快速增長的需求帶動，天然氣價格漲幅已經(jīng)較大，勢必也會抑制部分需求。“去年這一時期的天然氣價格還是在6美元/百萬英熱單位附近，現(xiàn)在這一價格水平已經(jīng)到10美元/百萬英熱單位至11美元/百萬英熱單位左右。”中海油氣電集團副總經(jīng)理金淑萍表示，行業(yè)需要進一步理順產(chǎn)供儲銷體系，保證消費者用上成本更低的天然氣。

我國天然氣供應(yīng)不穩(wěn)定仍是難題

在國際天然氣供應(yīng)維持寬松的局面下，今年我國天然氣供求格局又會如何呢?

中石油天然氣銷售東部公司副總經(jīng)理王多宏表示，去年冬季的供應(yīng)緊張是多種因素疊加造成的結(jié)果，包括中亞氣源供應(yīng)的不穩(wěn)定性以及大規(guī)模增加的煤改氣需求等。今年，中石油早在夏季之前就已經(jīng)在為供應(yīng)做準備，包括與中亞氣源方的溝通，加大自產(chǎn)能力的挖潛，如推進塔里木等重要氣田的增產(chǎn)等，準備工作已經(jīng)做在了前面。

中海油氣電集團副總經(jīng)理金淑萍表示，盡管從上半年開始就呈現(xiàn)出需求“淡季不淡”的局面，但今年國內(nèi)市場的情況與去年相比有較大不同。一方面，國家層面對天然氣供需格局高度重視，煤改氣政策更加有針對性，比如在天然氣供應(yīng)上要求先保“2+26城市”，在這些重點城市中又要優(yōu)先保去年已經(jīng)煤改氣的用戶，這樣的政策令上游企業(yè)有了一個軟著陸的平臺。另一方面，上游企業(yè)今年很早就開始布局供應(yīng)保障工作，如中海油在LNG國際資源儲備方面已經(jīng)有了充足保障，去年全國進口了大約3800萬噸LNG，今年預(yù)計能達到5000萬噸，其中中海油要占50%以上。此外，中海油也在推動采用全新的罐式集裝箱模式來實現(xiàn)南氣北運，保障河北、山東等地區(qū)的供應(yīng)。

上海燃氣董事長王者洪則認為，去年煤改氣帶來的需求大幅增長并不可持續(xù)，因為國內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)供儲銷體系尚不能完全支撐北方地區(qū)的采暖需求，這種需求增長在未來二至三年內(nèi)會趨緩。他說，為了應(yīng)對未來天然氣供應(yīng)方面的不確定性，地方燃氣企業(yè)也在加快資源保障和儲備能力建設(shè)，上海計劃繼續(xù)擴大洋山和五號溝接收站的儲氣設(shè)施規(guī)模，同時也參與了地下儲氣庫的投資建設(shè)。

目前，我國天然氣進口依存度已接近40%，由此帶來的供應(yīng)不穩(wěn)定和價格風險，仍是懸在國內(nèi)上游供應(yīng)商頭頂?shù)碾y題。

“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)很難在短時間內(nèi)見成效，在基礎(chǔ)設(shè)施能力沒有顯著提升的情況下，即便國際市場供大于求，中國的需求增長以及采購環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)仍會給國內(nèi)市場帶來限制。”金淑萍說，“目前中海油在沿海有30個儲罐，未來如果能達到100個以上，我們對國際市場價格就會有更高的掌控權(quán)。”

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難以一蹴而就的情況下，如何充分利用好現(xiàn)有設(shè)施滿足國內(nèi)市場需求，已成為上游供應(yīng)商的核心關(guān)注點，其中最飽受關(guān)注的是LNG接收站的第三方開放。

金淑萍表示，中海油非常愿意引入更多的市場主體進入上游采購環(huán)節(jié)，讓市場充分活躍起來。在今年5月于上海召開的天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)溝通會上，中海油已經(jīng)明確表示，旗下LNG接收站將在今年對外開放。目前氣電集團與上海石油天然氣交易中心已經(jīng)進行了深入的交流和討論，將會有序地推動部分中海油接收站窗口期在交易中心平臺進行公開交易。據(jù)了解，接收站窗口期交易將允許大企業(yè)單獨購買窗口期，也可由多個企業(yè)組成聯(lián)合體共同進口一船貨。

上海石油天然氣交易中心董事長兼總經(jīng)理李健表示，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較大，時間較長，只有通過有效的利用，才能吸引更多的社會投資者參與到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中來，共同推動天然氣行業(yè)的健康發(fā)展，助力國內(nèi)更多下游企業(yè)直接向國際市場采購，同時促進天然氣市場供應(yīng)方的多元化。