摘要:介紹管理學(xué)中的波特五力模型和產(chǎn)業(yè)鏈理論，分析城市燃?xì)馄髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,提出全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略是其做大做強(qiáng)的有效發(fā)展戰(zhàn)略，給出中石油等企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)案例，討論了實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略實(shí)際困難的解決方法和給社會(huì)各方帶來(lái)的益處。

關(guān)鍵詞:燃?xì)馄髽I(yè)；波特五力模型；產(chǎn)業(yè)鏈；戰(zhàn)略

Research on Whole Industry Chain Strategy for City Gas Enterprises

Abstract: The Michael Porter's Five Forces Model and industry chain theory in management are in­troduced. The industry chain of city gas enterprises is analyzed. It is proposed that the whole industry chain is an effective development strategy to become a bigger and stronger enterprise. Business cases for the whole industry chain of enterprises like PetroChina are pres­ented. The solutions to difficulties encountered in implementation of the whole industry chain strategy and the benefits for social parties are discussed.

Key words：gas enterprise；Michael Porter's Five Forces Model；industry chain；strategy

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2012年10月頒布了《天然氣利用政策》，提出要“提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重,優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)”。英國(guó)石油公司（世界財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)2012年第4位）發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2012》指出，在2011年全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)2.2%，但在北美以外的地區(qū)，天然氣消費(fèi)量增幅最大的是中國(guó)大陸，增幅為21.5%,共消費(fèi)1307×lO⁸m³。這些政策和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，天然氣作為一種重要的一次能源，正面臨著蓬勃發(fā)展的機(jī)會(huì)。城市燃?xì)馄髽I(yè)（以下簡(jiǎn)稱燃?xì)馄髽I(yè)）要抓住機(jī)遇加快發(fā)展做大做強(qiáng),實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略是一種有效的發(fā)展戰(zhàn)略。

1 產(chǎn)業(yè)鏈理論

美國(guó)哈佛大學(xué)商學(xué)院教授邁克爾·波特在其經(jīng)典的管理學(xué)著作《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中提出了“波特五力模型”，他指出^[1]:決定企業(yè)贏利能力首要的和根本的因素是產(chǎn)業(yè)的吸引力，競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略一定是源于對(duì)決定產(chǎn)業(yè)吸引力的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律的深刻理解。任何產(chǎn)業(yè)，無(wú)論生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù),競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律都將體現(xiàn)五種競(jìng)爭(zhēng)的作用力:新進(jìn)入者的威脅力、替代產(chǎn)品或者服務(wù)的威脅力、供方議價(jià)能力、買方議價(jià)能力、現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)力。

在此基礎(chǔ)上,他提出了產(chǎn)業(yè)鏈的概念。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵冈趶脑仙a(chǎn)、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品銷售到最終消費(fèi)者的過(guò)程中，由承擔(dān)著不同分工的相互關(guān)聯(lián)的企業(yè)圍繞核心產(chǎn)業(yè)，通過(guò)對(duì)資金流、物流、信息流的控制，形成的由原材料供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商以及最終用戶構(gòu)成的一個(gè)功能鏈結(jié)構(gòu)模式。產(chǎn)業(yè)鏈將相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系在一起，一般開始于自然資源，終止于消費(fèi)市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙⒃诋a(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)分工和供求關(guān)系基礎(chǔ)上的以企業(yè)為大節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)品為小節(jié)點(diǎn)而整合的供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)體，常常表現(xiàn)為企業(yè)集團(tuán)的多元化整合或者企業(yè)群的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作體。

在自由市場(chǎng)條件下,管理學(xué)理論和實(shí)際案例表明，企業(yè)在處于市場(chǎng)壟斷地位時(shí),可以擁有影響價(jià)格的市場(chǎng)勢(shì)力，以高于平均成本的價(jià)格出售產(chǎn)品，獲取壟斷利潤(rùn)（但是，政府常常會(huì)對(duì)壟斷企業(yè)進(jìn)行收益率管制）。企業(yè)為了獲得這種市場(chǎng)勢(shì)力，可以采取多種發(fā)展戰(zhàn)略:一種是橫向合并，通過(guò)提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率獲得市場(chǎng)控制力；另外一種就是縱向合并,通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的上下游企業(yè)施加縱向約束獲得市場(chǎng)勢(shì)力,這就是產(chǎn)業(yè)鏈整合。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略目標(biāo)在于使本企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部處于最佳定位,一方面保衛(wèi)自己，另一方面可根據(jù)自己的意愿來(lái)影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。按照“波特五力模型”，企業(yè)通過(guò)縱向整合可以抵消來(lái)自產(chǎn)業(yè)上游供方和下游買方對(duì)價(jià)格的操控，提高該行業(yè)的進(jìn)入壁壘從而獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這就是全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略。邁克爾·波特在《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》這本書中提出的整合方式包括企業(yè)合并這種完全的整合,也包括簽訂長(zhǎng)期合同等有限的整合方式，還包括技術(shù)合作研發(fā)、少數(shù)股權(quán)投資等介于上述兩者之間的準(zhǔn)整合。

企業(yè)實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈整合后，可以施加影響提高上游原料的價(jià)格，使處于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本提高,使下游的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)；甚至可以從貨源供給數(shù)量規(guī)模、穩(wěn)定性方面，制約競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)一步發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營(yíng)。例如，韓國(guó)三星集團(tuán)在手機(jī)行業(yè)布局了從手機(jī)芯片、屏幕到手機(jī)制造、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈，均采用全球領(lǐng)先技術(shù)，也是蘋果等各大手機(jī)廠商的重要供應(yīng)商。但是三星集團(tuán)首先將保證三星手機(jī)的芯片、屏幕供應(yīng),在滿足本集團(tuán)的需求之后,隨后才會(huì)根據(jù)合同和產(chǎn)能再向其他手機(jī)廠商供貨。在消費(fèi)電子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的背景下，三星手機(jī)就比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有原料方面的優(yōu)勢(shì)。

2 城市燃?xì)馄髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

對(duì)于燃?xì)馄髽I(yè)而言，主要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是在某個(gè)具體的城市中開展，屬于一個(gè)較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈中靠近消費(fèi)者一端的服務(wù)。對(duì)于天然氣，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括^[2]:氣源生產(chǎn)、輸送和終端市場(chǎng)，其中生產(chǎn)階段主要是天然氣資源鉆探、打井、維護(hù)氣井、凈化處理和LNG進(jìn)口等；輸送主要是指天然氣處理廠或LNG接收站到城市的長(zhǎng)距離管道輸送以及相關(guān)的儲(chǔ)存；終端市場(chǎng)則是在城市范圍內(nèi)開拓客戶市場(chǎng)、提供配氣到戶、燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)、燃?xì)庠O(shè)施搶修維護(hù)等多種服務(wù)。因此城市燃?xì)獾漠a(chǎn)業(yè)鏈包含上游氣源、中游輸氣、下游市場(chǎng)等環(huán)節(jié)。以液化石油氣或其他作為氣源的，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與此類似，以下統(tǒng)稱城市燃?xì)?，在此不再分開討論。

當(dāng)前燃?xì)馄髽I(yè)在發(fā)展中，影響企業(yè)做大做強(qiáng)的因素可能包括國(guó)家政策、氣源數(shù)量、采購(gòu)氣價(jià)等，可以采取的發(fā)展戰(zhàn)略也有很多種。其中，一個(gè)有效的發(fā)展戰(zhàn)略就是打通上中下游,實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)或稱之為縱向一體化。概括來(lái)說(shuō)就是“保下游,參中游，爭(zhēng)上游”，即保障下游市場(chǎng)，參與中游輸送，爭(zhēng)取上游氣源。

①保障下游市場(chǎng)。下游市場(chǎng)是城市燃?xì)馄髽I(yè)實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略的根據(jù)地,不但要保障，而且要深耕,具體可以考慮如下兩種策略:

首先是爭(zhēng)取管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán),這為燃?xì)馄髽I(yè)在當(dāng)?shù)爻鞘懈酶彀l(fā)展提供法律保障。這樣可以穩(wěn)固占有本地管道燃?xì)馐袌?chǎng)，可以保證燃?xì)馄髽I(yè)的獨(dú)立自主經(jīng)營(yíng)，專業(yè)化運(yùn)作，提升自身管理。如果沒有燃?xì)馄髽I(yè)的獨(dú)立專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，不可能為當(dāng)?shù)赜脩籼峁┌踩煽康娜細(xì)夤?yīng)。

其次要加快發(fā)展燃?xì)馐袌?chǎng)。與冰箱等家用電器一樣，管道燃?xì)庖彩且环N商品，燃?xì)馄髽I(yè)銷售燃?xì)饨o用戶，用戶就是燃?xì)馄髽I(yè)的上帝，企業(yè)需要樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)的意識(shí)，為用戶提供溫暖的服務(wù),為用戶著想。燃?xì)夤疽扇《喾N措施大力發(fā)展各類用戶，與重油、電力等可替代能源競(jìng)爭(zhēng)，提高燃?xì)庠谀茉词袌?chǎng)中的市場(chǎng)占有率。同時(shí)，燃?xì)夤具€要開發(fā)配套的衍生產(chǎn)品或者服務(wù)，比如開發(fā)銷售燃?xì)怙堨业刃庐a(chǎn)品，為用戶提供預(yù)約上門安全檢查等服務(wù)；開發(fā)CNG汽車、LNG重卡車等燃?xì)饫眯率袌?chǎng)。燃?xì)夤究梢允袌?chǎng)換資源，即以龐大的市場(chǎng)作為籌碼與上游氣源供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)談判，獲取氣源或者政策等的支持。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候,燃?xì)馄髽I(yè)甚至可以參股建設(shè)燃?xì)庹{(diào)峰電廠，既擴(kuò)大了燃?xì)庀M(fèi)市場(chǎng)，又可解決調(diào)峰事宜。

②參與中游輸送。由于天然氣資源分布的不均勻性,需要在天然氣產(chǎn)地和消費(fèi)地之間進(jìn)行長(zhǎng)距離輸送，目前成熟的長(zhǎng)距離輸送方式主要包括管道輸送和液化天然氣運(yùn)輸?！?span lang="EN-US">BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2012》指出，在2011年，管道天然氣和液化天然氣分別占全球天然氣貿(mào)易的2/3和1/3。目前的西氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣東送等國(guó)家級(jí)長(zhǎng)輸管道項(xiàng)目，主要是由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中石油）、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中石化)等央企建設(shè)并運(yùn)營(yíng)；省級(jí)長(zhǎng)輸管道項(xiàng)目已有部分企業(yè)代表地方利益參與建設(shè)管理,例如廣東省天然氣管道項(xiàng)目除了中國(guó)海洋石油總公司（以下簡(jiǎn)稱中海油）等央企外，還有廣東省粵電集團(tuán)有限公司參股。在液化天然氣方面，海外LNG長(zhǎng)途船運(yùn)主要是國(guó)際大型石油公司和財(cái)團(tuán)參與，國(guó)內(nèi)LNG槽車公路運(yùn)輸主要是部分大型燃?xì)夤緟⑴c。目前,正在 建設(shè)的西氣東輸三線項(xiàng)目引入了全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)、城市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司和寶鋼集團(tuán)等作為股東，向社會(huì)資本開放。城市燃?xì)夤救缬泻线m的機(jī)會(huì),也可參與此類項(xiàng)目。

③爭(zhēng)取上游氣源。目前國(guó)內(nèi)陸地氣田一般為中石油、中石化兩大石油公司控制,海上氣田主要由中海油控制，進(jìn)口LNG主要為中海油控制，即氣源一般由央企掌握。燃?xì)馄髽I(yè)可以通過(guò)與央企簽訂照付不議合同等方式爭(zhēng)取更多的上游氣源。擁有資源就擁有話語(yǔ)權(quán),于是近年來(lái)，部分央企也開始進(jìn)軍城市燃?xì)忸I(lǐng)域，燃?xì)馄髽I(yè)要守住下游市場(chǎng)。但是,借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，非常規(guī)天然氣資源也是非常有潛力的氣源，燃?xì)馄髽I(yè)要做好這方面的技術(shù)儲(chǔ)備和開發(fā)工作。當(dāng)前，美國(guó)由于開發(fā)頁(yè)巖氣，一舉由天然氣的進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)；煤層氣資源也是國(guó)家政策鼓勵(lì)開發(fā)的項(xiàng)目。

燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)軍上、中、下游后，雖然各子公司的具體情況各不相同，但可以采取移植企業(yè)文化和管理模式等方式來(lái)整合各公司。另外的方法是,可采取與上游企業(yè)成立合資公司，獲得可靠的氣源保障，共同開發(fā)龐大的下游市場(chǎng),共享經(jīng)營(yíng)收益，這也是一種雙贏策略。

3 實(shí)施燃?xì)馊a(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的企業(yè)案例

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司的2012年年報(bào)資料顯示，該公司進(jìn)軍上游參股廣東大鵬液化天然氣接收站項(xiàng)目；在內(nèi)蒙古鄂爾多斯烏審旗和安徽省宣城市建設(shè)天然氣液化廠；在中游方面,參股廣東大鵬液化天然氣廣東省輸氣管線項(xiàng)目，在下游向深圳鈺湖電力有限公司供應(yīng)天然氣發(fā)電，大力開拓下游用戶。香港中華煤氣有限公司的2011年年報(bào)資料顯示，該公司擁有包括上游的山西煤層氣液化項(xiàng)目、中游的安徽省天然氣管線項(xiàng)目、下游的多個(gè)城市燃?xì)夤卷?xiàng)目等。

中石油除了擁有大量的天然氣氣田等上游資源和西氣東輸一線、西氣東輸二線等中游管道輸送項(xiàng)目，現(xiàn)在又成立了中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?span lang="EN-US">,專業(yè)從事城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)了天然氣業(yè)務(wù)的上中下游一體化，完成了全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。目前，該公司業(yè)務(wù)主要分布在北京、天津、河北等20多個(gè)省、市、自治區(qū)，覆蓋近100座城市，供氣能力達(dá)50×10⁸m³/a以上,擁有全資子公司、分公司、控股公司、參股公司100多個(gè)。

這些都是全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略在城市燃?xì)庑袠I(yè)的典型案例，并且有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。

中海油則在液化天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際合作方面做出了有益探索^[3]，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)能源企業(yè)首次參與全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際合作。中海油獲得澳大利亞昆士蘭天然氣有限公司（英國(guó)天然氣集團(tuán)子公司）擁有的煤層氣資源儲(chǔ)量權(quán)益的5%，并將獲得澳大利亞柯蒂斯LNG項(xiàng)目一期第一條生產(chǎn)線10%的權(quán)益,還將與英國(guó)天然氣集團(tuán)共同組建船東公司，并在中國(guó)建造兩條LNG運(yùn)輸船。通過(guò)此次合作，中海油的收益也很明顯，在原油價(jià)格高漲、能源緊缺的國(guó)際大形勢(shì)下,可以獲得安全穩(wěn)定的LNG供應(yīng)，同時(shí)培養(yǎng)LNG上中游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和管理專業(yè)人才，從而提升中海油的整體效益。這雖不是城市燃?xì)獾陌咐?，但是從另一個(gè)角度說(shuō)明能源產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的重要性。

4 討論

對(duì)于城市燃?xì)馄髽I(yè)，實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈模式，也有一些實(shí)際的困難，可以采取一些辦法予以解決:

①由于投資上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈,需要大量的資金，燃?xì)馄髽I(yè)可以通過(guò)股份制改造成為上市公司，籌建融資平臺(tái),相對(duì)低成本地獲取資金；或者引入產(chǎn)業(yè)基金作為財(cái)務(wù)投資者,燃?xì)馄髽I(yè)則發(fā)揮專業(yè)人才優(yōu)勢(shì)進(jìn)行具體的運(yùn)營(yíng)管理。同時(shí)上市公司良好的公司治理等企業(yè)文化也有助于開展全產(chǎn)業(yè)鏈打通工作。

②由于產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局和管理，燃?xì)馄髽I(yè)需要加強(qiáng)對(duì)于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策法規(guī)的關(guān)注，同時(shí)按照法律法規(guī)要求加強(qiáng)內(nèi)部管控。

③城市燃?xì)馄髽I(yè)還要爭(zhēng)取天然氣采購(gòu)的定價(jià)權(quán)?？梢钥紤]由一些實(shí)力較強(qiáng)的城市燃?xì)馄髽I(yè)共同參與設(shè)立天然氣商品交易市場(chǎng)，城市燃?xì)馄髽I(yè)在此直接向氣源方采購(gòu)氣源，然后通過(guò)支付管輸費(fèi)租用長(zhǎng)輸管道等運(yùn)輸方式將天然氣輸送至指定城市，最終銷售給用戶，這是一種新的思路。其中氣源端是自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，政府管控管輸費(fèi)等自然壟斷環(huán)節(jié)，這樣可以推動(dòng)天然氣價(jià)格的改革，以爭(zhēng)取對(duì)各方都更加公平的市場(chǎng)環(huán)境。

燃?xì)馄髽I(yè)可以通過(guò)實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略抓住機(jī)遇做大做強(qiáng),有如下益處:

①對(duì)于燃?xì)馄髽I(yè),由于全產(chǎn)業(yè)鏈均有參股，處于互相信任的狀態(tài),可以充分發(fā)揮集約優(yōu)勢(shì),降低交易成本，獲得可靠的氣源保障，有助于保障供應(yīng)，提升社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)，打造百年老店,邁向城市清潔能源運(yùn)營(yíng)商。

②對(duì)于燃?xì)庥脩?，由于燃?xì)馄髽I(yè)降低了成本，用戶也可獲得相對(duì)價(jià)廉的燃?xì)?，并獲得充足供應(yīng)。

③對(duì)于政府機(jī)構(gòu)，由于燃?xì)夤究梢詾槭袌?chǎng)提供優(yōu)質(zhì)充足的燃?xì)夤?yīng),并且價(jià)格不高，既滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，又不會(huì)推高消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPI,提升民眾幸福感。

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本文作者：羅彬 王曉東

作者單位：深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司