我們預(yù)計未來幾年天然氣需求保持10%以上增速；非常規(guī)氣（頁巖氣、煤層氣）快速增長；2020年管道氣、 LNG進口能力新增1000億方以上；儲氣庫設(shè)施加快建設(shè)，緩解“氣荒”；“煤改氣”初見成效，空間大。
天然氣十三五規(guī)劃目標
|
-
|
2015
|
2020
|
年復合增速
|
|
累計探明儲量（常規(guī)氣，萬億方）
|
13
|
16
|
4.30%
|
|
累計探明儲量（頁巖氣，萬億方)
|
0.5
|
1.5
|
24.60%
|
|
累計探明儲量（煤層氣，萬億方)
|
0.42
|
1
|
18.90%
|
|
天然氣產(chǎn)量（億方/年）
|
1350
|
2070
|
8.90%
|
|
頁巖氣產(chǎn)量（億方/年）
|
46
|
300
|
45%
|
|
煤層氣產(chǎn)量（億方/年）
|
44
|
100
|
18%
|
|
天然氣需求（億方/年）
|
1932
|
3137
|
10.18%
|
|
天然氣占一次能源消費比例（%）
|
5.9
|
8.3-10
|
-
|
|
氣化人口（億人）
|
3.3
|
4.7
|
10.30%
|
|
管道里程（萬公里）
|
6.4
|
10.4
|
10.20%
|
|
干線輸氣能力（億立方米/年）
|
2800
|
4000
|
7.40%
|
|
地下儲氣庫工作氣量（億方）
|
55
|
148
|
21.90%
|
|
城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率
|
42.80%
|
57%
|
-
|
|
天然氣發(fā)電裝機規(guī)模（萬千瓦）
|
6637
|
11000
|
10.60%
|
|
6500
|
12000
|
25%
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2016年全國頁巖氣產(chǎn)量78.82億立方米，較上年增長76.3%。全國頁巖氣勘探開發(fā)投入87.9億元，完鉆探井50口、開發(fā)井92口。“十三五”將繼續(xù)實施頁巖氣財政補貼政策。根據(jù)天然氣“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣國內(nèi)年產(chǎn)量要達到2070億立方米，復合增速8.9%， 頁巖氣年產(chǎn)量要達到300億立方米，復合增速45%，煤層氣年產(chǎn)量達到100億立方米，復合增速18%。
頁巖氣補貼政策繼續(xù)執(zhí)行
|
-
|
補貼標準（元/立方米）
|
|
2012-2015
|
0.4
|
|
2016-2018
|
0.3
|
|
2019-2020
|
0.2
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
中石化、中石油頁巖氣產(chǎn)量規(guī)劃（億方）
|
-
|
產(chǎn)區(qū)
|
探明儲量（2015）
|
產(chǎn)能（2016）
|
預(yù)計產(chǎn)量（2020）
|
|
中石油
|
四川長寧、威遠、昭通
|
1636
|
25
|
100+
|
|
中石化
|
陵焦石壩
|
2738
|
50
|
130
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2016年我國管道氣進口量380億立方米，占進口氣的52%?，F(xiàn)有合同供給量為670億立方米， 2016年進口量僅占比58%。隨著中俄東線和中亞D線建成通氣，管道氣供給能力將增加680億立方米。
我國管道氣進口格局
|
管道線
|
資源地
|
管道長度（千米）
|
（預(yù)計）建成時間
|
供給能力（億立方米/年）
|
|
中亞A線
|
土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等
|
1833
|
2009
|
150
|
|
中亞B線
|
土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等
|
1833
|
2010
|
150
|
|
中亞C線
|
土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等
|
1830
|
2014
|
250
|
|
中亞D線
|
土庫曼斯坦
|
1000
|
2020
|
300
|
|
中緬管線
|
緬甸
|
2520
|
2013
|
120
|
|
中俄東線
|
俄羅斯
|
4980
|
2020前
|
380
|
|
中俄西線
|
俄羅斯
|
尚未建設(shè)
|
2020后
|
300
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
到2016年6月，我國已經(jīng)有14座LNG接收站處于運行期，總接受能力達到3850萬噸（約554億立方米）。我們預(yù)計到2020年，我國投運的LNG接收站達到21座，接收能力達到6880萬噸（約990億立方米）。
我國LNG接收站布局
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
到2020年，我國天然氣長輸管道線長度將達到10-12萬千米，輸氣能力將達到3700-4000億立方米，地級市管網(wǎng)覆蓋率90%以上。到2030年，長輸管道線長度將達到17-20萬千米，輸氣能力將達到6000-7000億立方米，地級市管網(wǎng)覆蓋率95%以上。
我國現(xiàn)有天然氣主干管網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
目前我國儲氣庫能力約占天然氣消費量3%左右，遠低于全球平均10%的水平。未來我國儲氣庫設(shè)施發(fā)展空間大。
我國已投運的儲氣庫和調(diào)峰需求
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2020年我國天然氣消費量預(yù)計達到3100億方以上，年均增速10%以上。我們認為發(fā)電用氣、工業(yè)燃料、城市燃氣將是主要需求領(lǐng)域。
我國天然氣下游需求預(yù)測（億立方米）
|
-
|
2015年
|
2020年（預(yù)計）
|
年增速
|
|
工業(yè)燃料
|
577
|
877
|
11%
|
|
城市燃氣
|
207
|
330
|
10%
|
|
發(fā)電用氣
|
321
|
605
|
14%
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2017年是“大氣十條”第一階段的收官之年。2013年9月，為進一步改善空氣質(zhì)量，國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動計劃》 （又稱“大氣十條”），提出推進“煤改氣”工程建設(shè)。
“煤改氣”主要政策
|
區(qū)域
|
發(fā)布時間
|
政策
|
|
全國
|
2013.09.10
|
《大氣污染防治行動計劃》
|
|
浙江
|
2015.03.13
|
《關(guān)于進一步加大力度推進燃煤(重油)鍋(窯)爐淘汰改造工作的通知》
|
|
廣東
|
2016.02.22
|
《關(guān)于印發(fā)廣東省鍋爐污染整治實施方案（2016-2018年） 的通知》
|
|
北京
|
2016.03.28
|
《2016年農(nóng)村地區(qū)村莊“煤改清潔能源和減煤換煤” 實施方案》
|
|
湖南
|
2016.04.28
|
《湖南省大氣污染防治專項行動方案（2016-2017年） 》
|
|
湖北
|
2016.11.15
|
《湖北省燃煤鍋爐專項整治工作方案》
|
|
江西
|
2016.12.30
|
《關(guān)于燃煤鍋爐專項整治2016年淘汰計劃及考核等有關(guān)事項的通知》
|
|
天津
|
2017.05.09
|
《關(guān)于印發(fā)天津市2017年燃煤工業(yè)鍋爐專項整治工作方案的通知》
|
|
山東
|
2017.07.24
|
《山東省2017年煤炭消費減量替代工作行動方案》
|
|
“2+26” 城市
|
2017.08.21
|
《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
自提出全面完成以電代煤、以氣代煤任務(wù)以來，各地財政補貼政策相繼推出。目前每戶的補貼標準在8000元左右。
“2+26”主要城市煤改氣補貼政策
|
城市
|
設(shè)備補貼
|
管網(wǎng)、 接駁費用補貼
|
運營補貼
|
|
北京市
|
補貼1/3，最高1.2萬元/戶
|
-
|
最高1300元/戶
|
|
天津市
|
一臺壁掛爐，配備計量表一塊
|
-
|
1.44元/立方米，最高2592元/戶
|
|
石家莊
|
1000元/戶
|
2900元/戶
|
最高900元/戶
|
|
唐山
|
補貼70%，最高2700元/戶
|
4000元/戶
|
1元/立方米，最高1200元/戶
|
|
廊坊
|
補貼70%，最高2700元/戶
|
4000元/戶
|
1元/立方米，最高1200元/戶
|
|
保定
|
補貼70%，最高2700元/戶
|
4000元/戶
|
1元/立方米，最高1200元/戶
|
|
滄州
|
1000元/戶
|
2600元/戶
|
1000元/戶
|
|
太原
|
一臺26KW及以下的燃氣壁掛爐
|
-
|
1.1元/立方米，最高2400元/戶
|
|
濟南
|
2000元/戶
|
-
|
1元/立方米，最高1200元/戶
|
|
鄭州
|
最高3500元/戶
|
-
|
1元/立方米，最高600元/戶
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
自煤改氣政策推進以來，“2+26”城市煤炭消費量穩(wěn)中有降，天然氣消費量快速提升（2005年以來的復合增速達到18%）。
“2+26”城市所在地區(qū)煤炭、天然氣消費量
|
-
|
煤炭
|
天然氣
|
||
|
消費量（萬噸）
|
同比
|
（億立方米） 消費量
|
同比
|
|
|
2005
|
97808
|
94.31
|
-
|
-
|
|
2006
|
107667
|
10%
|
122.03
|
29.40%
|
|
2007
|
117137
|
9%
|
135.37
|
10.90%
|
|
2008
|
117771
|
1%
|
173.99
|
28.50%
|
|
2009
|
120303
|
2%
|
206.13
|
18.50%
|
|
2010
|
128150
|
7%
|
251.52
|
22.00%
|
|
2011
|
139194
|
9%
|
274.42
|
9.10%
|
|
2012
|
138951
|
0%
|
348.32
|
26.90%
|
|
2013
|
138339
|
0%
|
380.11
|
9.10%
|
|
2014
|
137799
|
0%
|
417.45
|
9.80%
|
|
2015
|
136409
|
-1%
|
509.84
|
22.10%
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
目前我國農(nóng)村能源消耗以散煤為主，隨著散煤徹底清零， “以氣代煤”有望拉動我們預(yù)計2020年全國農(nóng)村居民用氣量將達到337.20億立方米。
2020年全國農(nóng)村居民天然氣消費量預(yù)測
|
地區(qū)
|
城市
|
人口（萬人）
|
城鎮(zhèn)化率（%）
|
農(nóng)村人口（萬人）
|
農(nóng)村戶數(shù)（萬戶）
|
煤改氣占比（%）
|
每戶年均用氣量（萬方）
|
年消費量（億立方米）
|
|
2+26城市（省份）
|
北京
|
2300
|
90
|
230
|
38.33
|
80
|
1000
|
3.07
|
|
天津
|
1800
|
72
|
504
|
84
|
80
|
1000
|
6.72
|
|
|
河北
|
7900
|
60
|
3160
|
526.67
|
80
|
1000
|
42.13
|
|
|
山西
|
3800
|
60
|
1520
|
253.33
|
80
|
1000
|
20.27
|
|
|
山東
|
10250
|
65
|
3588
|
597.92
|
80
|
1000
|
47.83
|
|
|
河南
|
11150
|
60
|
4460
|
743.33
|
80
|
1000
|
59.47
|
|
|
長三角
|
上海
|
2500
|
90
|
250
|
41.67
|
60
|
500
|
1.25
|
|
江蘇
|
8200
|
72
|
2296
|
382.67
|
60
|
500
|
11.48
|
|
|
浙江
|
5750
|
70
|
1725
|
287.5
|
60
|
500
|
8.63
|
|
|
安徽
|
7200
|
56
|
3168
|
528
|
60
|
500
|
15.84
|
|
|
珠三角
|
廣東
|
1800
|
72
|
509
|
84.9
|
60
|
500
|
2.55
|
|
其他省份
|
79350
|
-
|
35390
|
5898.35
|
40
|
500
|
117.97
|
|
|
全國
|
142000
|
60
|
56800
|
9466.67
|
-
|
-
|
337.2
|
|
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
淘汰燃煤小鍋爐，推動天然氣替代需求。 根據(jù)“攻堅方案”，在2017年10月底前，“2+26”城市將進一步擴大燃煤小鍋爐淘汰范圍。根據(jù)方案，各地區(qū)制定本地區(qū)的淘汰計劃， 10月底前淘汰小鍋爐4.3萬臺，共計超過5.9萬蒸噸/小時。按照1蒸噸60萬大卡，鍋爐年運行時間7000小時計算，我們預(yù)計淘汰的燃煤小鍋爐將新增天然氣需求321億立方米。
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