一、天然氣行業(yè)現(xiàn)狀

    1、天然氣行業(yè)消費情況

    2017 年 6 月，國家能源局下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，提出將天然氣培育成為我國的主體能源之一， 2020 年天然氣在一次能源中的占比提升至 10%， 2030 年提升至15%?！短烊粴馐逡?guī)劃》進(jìn)一步指出， 2020 年我國天然氣保供能力要達(dá)到 3600 億立方米，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量要達(dá)到 2070 億立方米， “十三五”期間年均增速 8.9%，氣化人口 4.7 億人，管道里程 10.4 萬公里。

天然氣“十三五”規(guī)劃

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     今年前 4 個月，我國天然氣消費量依然維持了較高的增速，同比增加 17.7%至 906 億立方 。

2013-2018年我國天然氣消費量快速增長（單位：億方）

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    2017 年，我國 PM2.5平均濃度為 44.1，相比于 2016 年下降了 2.1，同時 SO2 和 CO 的濃度也都有了大幅的降低。同時，京津冀、長三角、珠三角區(qū)域的 PM2.5 平均濃度分別為 64.6 微克/立方米， 44.7 微克/立方米， 34.8 微克/立方米，相較 2013年分別下降 39.2%， 33.3%， 26.0%，超額完成大氣十條規(guī)定的具體指標(biāo)。

2017 年我國環(huán)境污染情況明顯改善

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    目前所有地區(qū)的非居民基準(zhǔn)門站價平均為 1.7 元/立方米，相比居民用氣平均最高門站價高出 0.3 元/立方米，未來居民用氣門站價有一定提價空間。

    2016 年我國天然氣消費量為 2078 億立方米，其中生活消費量為 380 億立方米，占比僅為 18.27%，所以居民售氣量的變動對下游整體的售氣量影響也不大。

我國天然氣生活消費量及總消費量走勢（單位：億立方米）

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    2、天然氣進(jìn)口量分析

    2008-2017 年，我國天然氣進(jìn)口量由 46 億方增長至 920 億方，年均復(fù)合增速 34.9%，而在產(chǎn)量方面， 2008 年我國天然氣產(chǎn)量為 803 億立方米， 2017 年則達(dá)到了 1474 億立方米，年均復(fù)合增長率為 6.97%，遠(yuǎn)低于進(jìn)口量與消費量的增長水平。隨著進(jìn)口量的不斷增加，我國天然氣行業(yè)對外依存度也由 2008 年的 5.9%提高到 2017 年的 38%。

2017 年我國天然氣進(jìn)口量為 920 億立方米，對外依存度達(dá)到 38%（單位：億立方米）

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    2015 年開始，我國進(jìn)口天然氣中 LNG 的占比呈逐年上升的態(tài)勢，并在 2017 年超過管道氣，成為我國最主要的進(jìn)口氣來源。 2017 年，我國共進(jìn)口天然氣 6872 萬噸，其中進(jìn)口 LNG 3813 萬噸，占比由 15 年的 44%提升至 17 年的 55%。

2010-2017 年我國進(jìn)口氣結(jié)構(gòu)

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    2017 年全年我國共進(jìn)口管道氣3043 萬噸（約合 408 億立方米）。

2013-2018年我國管道氣進(jìn)口量（單位：萬噸）

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    我國的進(jìn)口管道氣主要來自于土庫曼斯坦， 2017年我國從土庫曼斯坦共進(jìn)口管道氣 2451 萬噸（約合 328 億立方米），占去年管道氣進(jìn)口總量的 80.5%，其次烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦也是我國的管道氣進(jìn)口國

2017 年我國進(jìn)口管道氣分國別結(jié)構(gòu)

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    目前我國已建成四條天然氣進(jìn)口管道，分別為中亞 A、 B、 C 線以及中緬線，在建的管道包括中亞 D 線、中俄東線、中俄西線，其中中俄西線將于 2019 年通氣，中俄東線將于 2020 年底正式通氣，兩者設(shè)計供氣量分別為 300 億方/年、 380 億方/年。

    3、天然氣供給情況

    非常規(guī)天然氣儲量豐富，開發(fā)潛力巨大。我國天然氣已探明地質(zhì)儲量為 5.44 萬億立方米，頁巖氣 1224 萬立方米，煤層氣 3344 萬立方米。資源潛力方面，我國天然氣地質(zhì)資源量 90 萬億立方米，可采資源量 50 萬億立方米；頁巖氣埋深 4500 米以淺地質(zhì)資源量 122 萬億立方米，可采資源量 22 萬億立方米；煤層氣埋深 2000 米以淺地質(zhì)資源量 30 萬億立方米，可采資源量 12.5 萬億立方米。

我國天然氣已探明地質(zhì)儲量情況（單位：萬億立方米）

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我國天然氣地質(zhì)資源量情況（單位：萬億立方米）

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我國天然氣可采資源量情況（單位：萬億立方米）

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    我國天然氣對外依存度迅速提升， 2017 年已經(jīng)達(dá)到 38%。國產(chǎn)氣方面，雖然目前常規(guī)氣占比較大，為 53%，但近幾年發(fā)展較為平穩(wěn)，占比也有一定下降，而非常規(guī)氣占比則呈現(xiàn)出快速上升的趨勢。

2015-2017 年國內(nèi)天然氣供給結(jié)構(gòu)變化（外環(huán)為 2017 年，內(nèi)環(huán)為 2015 年）

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    2017 年全年，我國天然氣產(chǎn)量為 1474.2 億立方米，其中常規(guī)天然氣 1312.5 億立方米，頁巖氣 91.5 億立方米，煤層氣 70.2 億立方米，煤制氣 22 億立方米。《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到 2020 年天然氣國內(nèi)年產(chǎn)量要達(dá)到 2070 億立方米，復(fù)合增速 8.9%，而頁巖氣年產(chǎn)量要達(dá)到300 億立方米，復(fù)合增速 45%，煤層氣年產(chǎn)量達(dá)到 100 億立方米，復(fù)合增速 18%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重要至少提高到 19.3%。另外，根據(jù)預(yù)測，我國非常規(guī)氣將成為未來我國天然氣增產(chǎn)主力，其中頁巖氣產(chǎn)量到 2030 年達(dá)到 700 億立方米，到 2050 年達(dá)到 1000 億立方米，煤層氣產(chǎn)量到 2050年將達(dá)到 350 億立方米。

2020 年我國非常規(guī)氣占比有望增至19%以上（單位：萬億立方米）

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    2017 年我國共實現(xiàn)煤層氣產(chǎn)量 70.2 億立方米， 2012-2017年年均復(fù)合增長率為 15.7%，同時今年前四個月累計產(chǎn)量為 23.5 億立方米，同比增速為 8%（可能由于統(tǒng)計口徑問題，實際數(shù)據(jù)較 2017 年略有下降）。

2012-2018年我國煤層氣歷年產(chǎn)量（單位：億立方米）

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    到 2020 年，新增煤層氣探明地質(zhì)儲量 4200 億立方米，建成 2-3 個煤層氣產(chǎn)業(yè)化基地。煤層氣抽采量達(dá)到 240 億立方米，其中地面煤層氣產(chǎn)量 100 億立方米，利用率 90%以上；煤礦瓦斯抽采 140 億立方米，利用率 50%以上。從煤層氣的計劃增量來看，國家將重點發(fā)展地面煤層氣的開采， 2020 年規(guī)劃年產(chǎn)量為 100 億方， “十三五”期間平均增速 17.8%；而對井下煤層氣，國家將主要提高其現(xiàn)有抽采量的利用率， 2020 年規(guī)劃將達(dá)到 50%，與 2015 年相比提高 14.7個百分點。

煤層氣“十三五”發(fā)展主要指標(biāo)

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    山西是我國煤層氣資源最為豐富的地區(qū)。到 2020 年，山西地面開采煤層氣年產(chǎn)量新增 130 億立方米，新增產(chǎn)能 230~330 億立方米/年，同時力爭煤層氣抽采量達(dá)到 200 億立方米，地面開采產(chǎn)能建設(shè)達(dá)到 300~400 億立方米/年，煤層氣勘探、抽采、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)化全產(chǎn)業(yè)鏈條產(chǎn)值達(dá)到 1000 億元左右，在全省能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要位置。

山西煤層氣儲采規(guī)劃主要指標(biāo)

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    二、天然氣未來發(fā)展趨勢分析

    2017 年我國LNG 進(jìn)口主要包括澳大利亞、馬來西亞、卡塔爾、印度尼西亞，其中澳大利亞占到總量的 45%。近年來，由于我國上游國產(chǎn)氣增量不足， 且進(jìn)口管道建設(shè)還需一定時間，因此LNG 進(jìn)口量近幾年大幅增長， 2013-2017 年年均復(fù)合增長率達(dá)到 20.59%

2013-2018年我國 LNG 進(jìn)口量（單位：萬噸）

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2017 年我國進(jìn)口 LNG 分國別結(jié)構(gòu)

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    從能源結(jié)構(gòu)上看，我國是一個多煤、多氣和少油的國家。目前，我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整在加快，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比重呈平穩(wěn)快速攀升之勢，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的地位日益凸顯。隨著天然氣價格改革逐步到位，以及未來頁巖氣的開發(fā)利用，我國能源結(jié)構(gòu)“氣化”進(jìn)程將進(jìn)一步加快。近兩年我國天然氣在能源消費中的比例上升，但與世界能源消費平均水平相比，我國天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占比例最低。提升天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比例，對優(yōu)化我國的能源結(jié)構(gòu)非常有益。未來三年，我國天然氣供給能力將明顯增強(qiáng)。 根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年我國天然氣產(chǎn)量有望由 2017 年的 1487 億方增至 2020 年的 2070 億方，增量達(dá)到 583 億方。從增量結(jié)構(gòu)來看，頁巖氣、煤層氣的產(chǎn)量將分別從 2017 年的 91 億方、 70 億方增至 2020 年的 300 億方、 100 億方，兩者增量合計為 239 億方，占總增量的比重為 41%，同時非常規(guī)氣占比也提升至 19%。預(yù)計未來三年我國國產(chǎn)氣將維持常規(guī)氣穩(wěn)步生產(chǎn)，非常規(guī)氣優(yōu)先發(fā)展的大格局。

    進(jìn)口氣方面，目前我國已擁有中亞 A、 B、 C 線以及中緬線四條進(jìn)口管道氣線路，設(shè)計供給量合計為 670 億方/年，此外還有中俄東線、中亞 D 線、中俄西線在建，三者設(shè)計供氣能力分別為 380 億方/年、 300 億方/年、300 億方/年，其中中俄西線、中俄東線預(yù)計將分別于 2019、 2020 年投入運(yùn)營，屆時我國天然氣進(jìn)口能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。另外，通過梳理我國 LNG 長協(xié)以及 LNG 接收站未來三年投產(chǎn)情況，預(yù)計 2018-2020 年我國 LNG進(jìn)口量將分別增至 742 億方、 853 億方、 940 億方。

    2017 年我國天然氣總?cè)笨诔^ 113 億方，預(yù)計 18 年整體仍將呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的格局，但由于非常規(guī)氣逐漸放量，且進(jìn)口氣增量仍然較大，供給缺口相對于 17 年將有所收窄。另外，考慮到我國儲氣庫建設(shè)也在逐步進(jìn)行，天然氣儲氣調(diào)峰能力將逐漸增強(qiáng)， 18 年冬季“氣荒”程度較 17年將有所減輕。

我國天然氣供需平衡表（單位：億立方米）

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    隨著我國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，我國城市天然氣消費人口和供應(yīng)消費總量均穩(wěn)步增長。2015年，我國城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率達(dá)到42.8%。截至目前，中國已有約300個城市應(yīng)用管道天然氣，全國大中型城市天然氣民用氣人口已突破2億人，城市燃?xì)庵刑烊粴夤?yīng)量達(dá)到700多億立方米，占全國天然氣總消費量50%以上。預(yù)計2020年我國城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率將超過50%，達(dá)到57%。
中國天然氣管道網(wǎng)絡(luò)目前的擴(kuò)展趨勢意味著全國的天然氣消費量將在接下來的幾年里持續(xù)快速增長。雖然天然氣的產(chǎn)量在不斷提高，但產(chǎn)量增長的速度還是跟不上消費量的增長速度，供需缺口正在逐步加大。2017年底，我國出現(xiàn)了“氣荒”現(xiàn)象，天然氣價格大幅上漲。

    目前，國內(nèi)并沒有新的進(jìn)口管道投產(chǎn)，LNG接收站數(shù)量亦不多，天然氣資源開采短期內(nèi)增長潛力有限，加之儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)不足，管網(wǎng)聯(lián)通程度以及建設(shè)規(guī)模較小，面臨較大的下游需求增速，天然氣市場出現(xiàn)供應(yīng)缺口也是必然。隨著我國清潔能源政策的大力推行，天然氣在一次能源中的占比不斷增長，國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年已經(jīng)到來。預(yù)計2023年中國天然氣的供需缺口約1750億立方米。