摘  要  隨著國家“走出去”戰(zhàn)略的實施，中國的石油技術(shù)服務企業(yè)也紛紛走向國際市場，但由于錄井行業(yè)技術(shù)門檻低、投入少、風險低，小公司進入比較容易，因而競爭比較激烈。為此，分析了國際錄井市場上中國錄井在設備、技術(shù)、QHSE管理、作業(yè)人員管理、物資材料保障等方面的競爭優(yōu)勢及面臨的困難。指出國際錄井低端市場進入容易但不能確保贏利，中端市場競爭激烈，高端市場壟斷嚴重。提出了中國錄井在國際市場運作應重點加強的3個方面：借鑒在蘇丹、敘利亞、阿塞拜疆等國員工當?shù)鼗某晒?jīng)驗，積極培養(yǎng)當?shù)貑T工，降低人力成本和作業(yè)風險；在國際市場大力推廣使用國內(nèi)已成熟使用的核磁錄井、定量熒光錄井、地質(zhì)導向等中國特色錄井技術(shù)，增強中國錄井的國際競爭力；做好設備、技術(shù)、人員等儲備，為進入高端錄井市場創(chuàng)造條件。

關(guān)鍵詞  中國錄井  國際錄井市場  雇員當?shù)鼗?span lang="EN-US">  錄井新技術(shù)  競爭力分析

隨著國家“走出去”戰(zhàn)略的實施，中國的石油技術(shù)服務企業(yè)也紛紛走向國際市場。錄井作為油氣勘探開發(fā)井場信息的服務者^[1-2]，一方面要監(jiān)測鉆井作業(yè)中的各項參數(shù)，及時發(fā)現(xiàn)和預報工程異常^[3]；另一方面要檢測井下巖性和流體性質(zhì)及其變化情況^[4]。中國石油長城鉆探(以下簡稱“長城鉆探”)錄井公司完善內(nèi)部管理，提高技術(shù)水平，以高質(zhì)量的錄井資料獲得了國際油公司的信任和好評，國際競爭力大增，市場份額不斷擴大，迄今已有100多臺綜合錄井儀分布于20個國家。

1國際錄井市場競爭現(xiàn)狀

近年來油價持續(xù)走高，引發(fā)了全球石油投資熱潮，同時也帶動了石油工程技術(shù)服務的興旺^[5]。雖然國際錄井市場較之其他工程服務市場而言整體規(guī)模不大，但是發(fā)展平穩(wěn)，市場規(guī)模不斷擴大。目前，國際錄井市場年產(chǎn)值已超11億美元，市場需求的擴大激發(fā)了大量的新進入者，加劇了國際市場的競爭和行業(yè)結(jié)構(gòu)的重組。

國際錄井行業(yè)長期以來是一個多頭競爭行業(yè)，主要有斯倫貝謝(Schlumberger)、貝克休斯(Baker Huges)、哈里伯頓(Halliburton)、納伯斯(Nabors Industries)、威德福(Weatherford)等。由于錄井行業(yè)技術(shù)門檻低、投入少、風險低，小公司進入比較容易，因此競爭比較激烈。另一方面，大的油田服務公司主要側(cè)重于鉆井、隨鉆測井、鉆井液、電纜測井、連續(xù)油管等高利潤行業(yè)，沒有把發(fā)展重點投向錄井行業(yè)，因此沒有形成個別公司絕對控制的局面，市場份額也比較分散(見表1，市場總額中不包含中國錄井企業(yè)的國內(nèi)產(chǎn)值，2010年約50億元人民幣)。

國內(nèi)外錄井作業(yè)中使用的綜合錄井儀有同質(zhì)化的趨向，國際錄井市場的競爭主要體現(xiàn)在管理水平以及成本控制方面^[6]。近幾年來，由于市場競爭的加劇，尤其是更多的中國錄井企業(yè)在國際市場低價競爭，作業(yè)日費收入有走低的趨勢。國際上原來可以從事錄井服務的大服務企業(yè)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，如斯倫貝謝逐步淡出這些市場；貝克休斯和哈里伯頓也在收縮錄井業(yè)務，已停止對錄井的技術(shù)支持和設備生產(chǎn)銷售。此種形勢給中國錄井企業(yè)的國際擴張?zhí)峁┝舜蠛脮r機。

2  中國錄井在國際錄井市場的現(xiàn)狀分析

目前，中國錄井企業(yè)大都隸屬于中國石油、中國石化、中海油3大石油集團，另外也有上海神開、上海中油等股份制錄井企業(yè)和私營錄井企業(yè)。中國錄井企業(yè)正式走出國門始于l996年在蘇丹的作業(yè)。自2000年后形成了以中油測井技術(shù)服務公司(CNLC，2009年與長城鉆探公司合并)為龍頭，帶領(lǐng)中國石油錄井企業(yè)勇闖國際市場的局面。在短短10年時間里，已在非洲、中東、中亞、南亞、南美等地區(qū)的20個國家布局100多套綜合錄井儀，形成了與國際大公司鼎力的局面。

國際錄井市場按照中國甲方(包括中石油、中石化、中海油、振華、中信、中化等)所占股份情況可分為3類：第1類是中方控股的國際化油公司的錄井市場，例如蘇丹、尼日爾、乍得、哈薩克斯坦等國的大部分錄井市場；第2類是中方參股的國際化油公司的錄井市場，如伊拉克、伊朗、阿爾及利亞等國的錄井市場；第3類是無中方股權(quán)的國際化油公司的錄井市場，如利比亞、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉等國的錄井市場。第l類市場是中國錄井隊伍服務的主要市場，第2類市場是市場開發(fā)的重點目標，第3類市場由于油公司所在國法律制度、油公司管理制度、資金實力、油氣儲量等的不同，錄井市場開拓難度較大。第3類市場可細分為低端國際錄井市場、中端國際錄井市場及高端國際錄井市場。①低端市場雖然容易進入，但迫于油公司成本及管理的壓力，中國錄井企業(yè)很難在如此市場生存，例如長城鉆探曾進入巴基斯坦錄井市場，但由于甲方經(jīng)濟實力較差，而當?shù)劁浘颈姸?，日費僅有500～600美元，中國錄井企業(yè)難以盈利，只能選擇放棄；②中端市場是中國錄井企業(yè)服務的重點，也是大有發(fā)展前景的市場；③高端市場由于受品牌效應、作業(yè)經(jīng)驗、公司管理水平等的影響，中國錄井企業(yè)目前進入甚少。

中國錄井企業(yè)與國際錄井企業(yè)的競爭主要在中端市場上展開。中國錄井由于人員成本、材料成本等優(yōu)勢已經(jīng)在一些國家和項目占據(jù)一席之地，甚至逼迫個別大公司開始退出部分市場，例如在蘇丹錄井市場將斯倫貝謝擠出。在中端市場上，最強大的競爭對手還是一些區(qū)域性或單項服務的中小公司(如意大利的Geolog公司、伊朗的NIOC綜合服務公司等)，他們熟悉環(huán)境、技術(shù)相對成熟、成本低，受到當?shù)卣Ｗo，中國錄井對比優(yōu)勢不明顯，競爭比較激烈。

中國錄井在國際錄井市場的宏觀環(huán)境不容樂觀：①所處的政治和法律環(huán)境十分復雜，作業(yè)所在國大多是發(fā)展中國家，政局不十分穩(wěn)定(如蘇丹、尼日爾、乍得、利比亞、敘利亞等國)，市場經(jīng)濟程度差，稅務繁雜，辦事效率低下，因此經(jīng)營風險和成本都比較高。②社會和物質(zhì)環(huán)境方面，中國錄井目前的市場主要集中在西非、中非、北非和中東、中亞地區(qū)，正向拉美地區(qū)發(fā)展?？偟膩碚f，這些國家工業(yè)基礎(chǔ)較差，如非洲的教育程度使技術(shù)人員的當?shù)鼗掷щy；另外大多數(shù)國家社會治安、自然環(huán)境都比較惡劣，這些不利因素都使設備和人員面臨考驗，不同程度地影響公司的發(fā)展。③技術(shù)環(huán)境方面，由于現(xiàn)場施工經(jīng)常需要當?shù)匚镔|(zhì)、材料加工的支持，在伊朗、哈薩克斯坦等基礎(chǔ)工業(yè)較好的國家比較容易，但在蘇丹、尼日爾、乍得等地實現(xiàn)起來就十分困難。在一些非洲國家通訊都非常困難，成本也高，所有這些都不利于中國錄井參與國際市場競爭。

3  提升中國錄井國際競爭力的對策

中國錄井通過十余年的國際錄井作業(yè)，積累了豐富的QHSE管理、國際雇員管理、物資材料保障等方面的經(jīng)驗，取得了顯著的社會效益和經(jīng)濟效益，為保障國家能源安全做出了貢獻。筆者結(jié)合多年來在國內(nèi)外、甲乙方從事錄井現(xiàn)場工作和管理工作的經(jīng)驗，認為中國錄井需從以下3個方面來增強國際競爭力：①借鑒在蘇丹、敘利亞等國錄井員工當?shù)鼗某晒?jīng)驗，加強員工當?shù)鼗囵B(yǎng)，降低人力成本和作業(yè)風險；②大力在國際市場推廣使用國內(nèi)已經(jīng)成熟使用的定量熒光錄井、核磁錄井等中國特色錄井技術(shù)；③做好設備、技術(shù)、人員等準備，為進入高端市場、海上錄井市場創(chuàng)造條件。

3．1  積極培養(yǎng)當?shù)貑T工，降低人力成本和作業(yè)風險

在國際錄井作業(yè)中，人力成本占到整個作業(yè)成本的40％以上。中國工程師的年人均成本在6萬美元以上，國際雇員(來自他國的外國雇員)也在2萬美元左右，而當?shù)貑T工的年人均成本由所在國的經(jīng)濟、社會等條件而定，但一般不會超過1.5萬美元(南美地區(qū)除外)?？梢?，員工當?shù)鼗梢源蟠蠼档妥鳂I(yè)成本外，培養(yǎng)當?shù)貑T工，還可提升企業(yè)的形象，提高公司與當?shù)厥袌龅娜诤铣潭龋畲笙薅鹊叵幕系母糸u；同時，員工本地化可以降低中國員工、國際員工遭受恐怖襲擊的風險，本地員工對社會環(huán)境、人文環(huán)境、治安狀況等都比較熟悉，面臨突發(fā)事件時就較容易應對^[7]。

3．2  大力在國際市場推廣使用中國特色錄井技術(shù)

中國錄井在長期的國內(nèi)作業(yè)中，面對復雜的地質(zhì)條件，比較成熟的開發(fā)了定量熒光錄井、核磁共振錄井、水平井錄井綜合導向等技術(shù)。這些技術(shù)一方面屬中國錄井獨有，另一方也具有很強的現(xiàn)場實用性，有助于提高中國錄井的競爭力，值得在國際市場推廣。

1)定量熒光錄井是發(fā)現(xiàn)油氣顯示的可靠手段，檢測精度可達到3×10^-6；它可以繼承常規(guī)熒光錄井方法的優(yōu)點，彌補其不足，也可以用數(shù)據(jù)來衡量儲集層熒光顯示的強度，并可依據(jù)熒光強度判定儲集層性質(zhì)。它具有以下獨特優(yōu)點：①儀器分析靈敏度高，分析極限可達到ppb級；②使輕質(zhì)油顯示不易漏失，更正了以往認為的凝析油、煤成油、部分輕質(zhì)油不發(fā)熒光的認識誤區(qū)；③具有測量差譜功能，能夠消除鉆井液添加劑的熒光干擾；④實現(xiàn)了真正意義上的定量熒光錄井；⑤可用來判斷油質(zhì)。

2)核磁共振錄井技術(shù)利用低磁場核磁共振技術(shù)，通過分析檢測巖石孔隙內(nèi)的流體性質(zhì)、流體量以及流體與巖石多孔介質(zhì)固體表面之間的相互作用，來獲取孔隙度、滲透率、流體飽和度、流體性質(zhì)，以及可動流體、束縛流體等物性參數(shù)，并可提供巖石的孔隙結(jié)構(gòu)分布情況。該項技術(shù)已被廣泛應用于儲集層評價和解釋中。

3)水平井錄井綜合導向技術(shù)利用油藏地質(zhì)資料，建立水平井地質(zhì)導向模型，根據(jù)實鉆過程中綜合錄井參數(shù)和油氣層的變化適時調(diào)整鉆井幾何導向參數(shù)，控制井眼軌跡，提高水平井油氣層鉆遇率。與LWD相比，使用該技術(shù)可大幅節(jié)省成本，導向也更及時。

3．3做好設備、技術(shù)、人員等儲備，為進入高端錄井市場創(chuàng)造條件

高端錄井市場具有日費高(5 000美元以上)，對錄井設備、人員、技術(shù)、QHSE管理、后勤保障等方面要求高的特點^[8]。該類市場的開發(fā)是品牌、技術(shù)及管理達到一定階段才能開展的。由于中國錄井隊伍走向國際較晚，目前在國際高端錄井市場尚未形成規(guī)模。中國錄井要通過做好中端市場，用良好的作業(yè)業(yè)績及中國隊伍特有的吃苦耐勞精神向高端客戶進行展示，使高端客戶逐漸了解、認識直至信任中國錄井。

4  結(jié)束語

國際錄井市場競爭激烈，但中國錄井隊伍之間的競爭更激烈。為防止中石油企業(yè)內(nèi)部的惡性競爭，保證中石油整體利益最大化，中石油已對海外項目的管理實行項目登記制；但中石油之外的眾多中國錄井服務公司在個別市場的超低價格戰(zhàn)對此產(chǎn)生了嚴重威脅，未來中國錄井還應加強在國際市場的團結(jié)與合作。

長城鉆探公司十多年的國際錄井作業(yè)經(jīng)驗表明，通過積極培訓、培養(yǎng)當?shù)毓蛦T和國際雇員，在作業(yè)中實施標準作業(yè)流程(SOP)，在作業(yè)隊儲備充足的配件和耗材，大力推廣使用錄井新技術(shù)等手段，嚴格執(zhí)行三級資料質(zhì)量控制措施，中國錄井的國際競爭力得到了較大提升，獲得了甲方的好評和信任，市場份額持續(xù)增長。

參考文獻

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本文作者：鄭應釗  何登發(fā)  萬德輝  鐘建文  院國勝

作者單位：中國地質(zhì)大學(北京)能源學院  中國石油長城鉆探公司錄井國際項目部