1.4.中國(guó)天然氣供給結(jié)構(gòu)

2015年天然氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)約為1346億立方米，其中常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1120億立方米，地面開采煤層氣為44億立方米，煤礦瓦斯抽采量136億立方米，頁巖氣為46億立方米。

1.4.1.國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣

目前，國(guó)內(nèi)常規(guī)天然氣主要來自新疆、陜甘寧、川渝、青海和東北五大產(chǎn)氣區(qū)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1120億立方米，占比約為83.21%。"十三五"規(guī)劃中2020年計(jì)劃常規(guī)天然氣的產(chǎn)量為1200億立方米。截至2015年底，我國(guó)常規(guī)天然氣地質(zhì)資源量68萬億立方米，累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量約13萬億立方米，探明程度19%，需進(jìn)一步加大天然氣的勘探投入。根據(jù)"十三五"規(guī)劃要求，十三五期間將新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量3萬億立方米，到2020年將實(shí)現(xiàn)16萬億立方米的累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量。

分公司來看，天然氣生產(chǎn)依然以中國(guó)石油集團(tuán)為主，據(jù)公司年報(bào)顯示，2015年中石油天然氣產(chǎn)量達(dá)822.32億立方米，中石油和中海油的天然氣產(chǎn)量分別為208.10億立方米和75.66億立方米。其中，中國(guó)石油集團(tuán)的長(zhǎng)慶油田、塔里木油田和西南油氣田仍然是中國(guó)天然氣產(chǎn)量最大的3個(gè)油氣田，2014年這3個(gè)氣田的天然氣產(chǎn)量分別比上年增長(zhǎng)34.7億立方米、12.7億立方米和11.2億立方米，分別達(dá)到381.5億立方米、235.5億立方米和137.3億立方米；合計(jì)產(chǎn)量約754.3億立方米，占全國(guó)總產(chǎn)量的58.8%。其中，長(zhǎng)慶油田和塔里木油田天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)下降，西南油氣田產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)上升。

雖然常規(guī)天然氣的規(guī)劃一直在提高，但常規(guī)天然氣的產(chǎn)量增速在近年卻出現(xiàn)了大幅度的下滑，天然氣供給的產(chǎn)量缺口正不斷擴(kuò)大。從供給端來看，國(guó)內(nèi)天然氣的勘探投入仍顯不足，由于勘查主體少，競(jìng)爭(zhēng)不足，造成部分區(qū)域內(nèi)存在一定程度的"占而不勘"現(xiàn)象，同時(shí)國(guó)際油價(jià)的持續(xù)下跌也使得石油企業(yè)在上游的投資減少，直接影響天然氣的產(chǎn)量。

1.4.2.進(jìn)口管道天然氣

中國(guó)的進(jìn)口管道氣目前主要來自中亞的土庫曼斯斯坦，已經(jīng)投入使用的中亞ABC線合計(jì)輸氣能力達(dá)550億立方米/年，在建的中亞D線預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)，輸氣能力達(dá)300億立方米。由于烏克蘭危機(jī)造成俄羅斯和歐洲關(guān)系緊張，并且主要輸往歐洲的天然氣管網(wǎng)都要進(jìn)過敵對(duì)的烏克蘭，這就造成俄羅斯將其天然氣銷售方向逐步轉(zhuǎn)為亞洲。并且由于遭受國(guó)際制裁和原油價(jià)格暴跌導(dǎo)致出口收入大幅下降，俄羅斯也最終放開了遠(yuǎn)東地區(qū)的資源開發(fā)，長(zhǎng)期看這也將大幅增長(zhǎng)我國(guó)北部能源的潛在供給。

1.4.3.進(jìn)口LNG

天然氣進(jìn)口價(jià)格多以20年以上的長(zhǎng)約為主，"三桶油"在2007，08年簽訂的一系列天然氣進(jìn)口長(zhǎng)約合同是天然氣降價(jià)的一大阻力。然后由于近年來國(guó)際油價(jià)的劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致國(guó)際天然氣市場(chǎng)上供應(yīng)模式更加多元，短期合同和現(xiàn)貨貿(mào)易所占比重不斷上升。在我國(guó)進(jìn)口LNG時(shí)，短期合同和現(xiàn)貨貿(mào)易比重的上升，會(huì)提高我國(guó)天然氣進(jìn)口價(jià)格和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)聯(lián)性。

我國(guó)截止14年LNG接收站產(chǎn)能520億立方米/年，幾乎全部被三大油公司壟斷，占比高達(dá)90%，具有絕對(duì)的市場(chǎng)壟斷地位。根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)LNG進(jìn)口接收站能力可達(dá)1800億立方米/年，其中三桶油獨(dú)立建設(shè)的接收站產(chǎn)能約1400億立方米/年，占預(yù)計(jì)總能力的80%，民營(yíng)約占17%，其余則為三桶油與民營(yíng)資本合建。

我國(guó)目前天然氣總消費(fèi)量為1900億方，自產(chǎn)氣1300億方，陸上管輸氣為313億方，海上進(jìn)口LNG氣270億方（長(zhǎng)約氣220億方，現(xiàn)貨氣50億方）。雖然LNG現(xiàn)貨占比不高，但對(duì)我國(guó)整體氣價(jià)影響比較大。雖然中海油開始布局LNG進(jìn)口時(shí)間較早，在LNG價(jià)格上漲之前簽下部分合約，但是三桶油大量的簽訂LNG進(jìn)口合約都是發(fā)生在2014年底油價(jià)暴跌以前，以前普遍在3元/立方米以上，遠(yuǎn)高于目前1.5元/立方米左右的進(jìn)口氣現(xiàn)貨價(jià)格。目前已經(jīng)簽約的海上LNG長(zhǎng)約氣價(jià)格已經(jīng)鎖定，在合同到期前價(jià)格不會(huì)有很大變化。未來新簽約的長(zhǎng)約LNG氣價(jià)主要就是參考目前的現(xiàn)貨價(jià)格，并且一般會(huì)下浮10-15%。