潮州天然氣市場(chǎng)及其銷售模式淺析

摘 要

摘要：潮州作為中國(guó)的陶瓷之鄉(xiāng)，燃?xì)庀M(fèi)市場(chǎng)規(guī)模較大；LNG衛(wèi)星站的投運(yùn)，開啟了潮州燃?xì)馐褂玫男码A段；在不具備成熟的市場(chǎng)及充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的條件下，天然氣的銷售通常以照付不議的長(zhǎng)期
摘要：潮州作為中國(guó)的陶瓷之鄉(xiāng)，燃?xì)庀M(fèi)市場(chǎng)規(guī)模較大；LNG衛(wèi)星站的投運(yùn)，開啟了潮州燃?xì)馐褂玫男码A段；在不具備成熟的市場(chǎng)及充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的條件下，天然氣的銷售通常以照付不議的長(zhǎng)期協(xié)議及與油品價(jià)格掛鉤的模式進(jìn)行銷售，潮州LNG衛(wèi)星站根據(jù)燃?xì)馐袌?chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)，采用靈活的機(jī)制開拓培育了市場(chǎng)。
關(guān)鍵詞：潮州；天然氣；市場(chǎng)；消費(fèi)；供應(yīng)價(jià)格；銷售模式
The Analysis of Gas Market and Sales Model in Chaozhou
CNOOC Gas and Power Trading & Marketing Ltd.(100027) Ma Shengli
LNG Integrated Project Executive Office of CNOOC Gas & Power Group(522031)Chen Maohao
Abstract：Chaozhou is known as ceramics hometown in China and it’s gas consumption was about 1.7 million tons in 2008，LNG satellite station had brought a new stage to gas market in Chaozhou. As a rule，the long-term agreement，with“Take or Pay”and“oil-price-link”，is the public accepted sales-model of Natural Gas in the developing market which is not thoroughly competitive，hut Chaozhou LNG satellite station have taken a flexible mechanism acclimatize to local gas market price variation，and increased the LNG share in local gas market.
Keywords：Chaozhou；natural gas；market；consumption；supply；price；sales model
    天然氣具有與其它能源不同的特性，不能低成本的大量?jī)?chǔ)存，為了把天然氣送到用戶，需要有復(fù)雜而昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施。液化天然氣(LNG)工業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)猶如一串鏈條，將氣田生產(chǎn)、處理、液化、運(yùn)輸、氣化、配送及終端用戶緊密連接起來(lái)，鏈條中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都依靠其它的各個(gè)鏈環(huán)而存在，因此，通常都以穩(wěn)定的“照付不議”合同關(guān)系來(lái)約束項(xiàng)目鏈供銷上下游環(huán)節(jié)[3]。但是，在天然氣市場(chǎng)發(fā)展的不同階段，根據(jù)資源與市場(chǎng)的具體情況，天然氣銷售可采用的階段性模式會(huì)有所不同，下面就潮州天然氣市場(chǎng)供需、燃?xì)馐袌?chǎng)價(jià)格情況及所采用的天然氣銷售模式進(jìn)行初步的分析。
1 潮州燃?xì)馐袌?chǎng)的消費(fèi)現(xiàn)狀
    潮州地處廣東省東部，潮汕平原，韓江中下游，轄二縣二區(qū)(潮安縣、饒平縣和湘橋區(qū)、楓溪區(qū))，面積3116.12km2，常住人口250多萬(wàn)，2001年～2008年年均GDP：增長(zhǎng)11.1%[1]。根據(jù)對(duì)各縣區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)的調(diào)研，全市2008年LPG、LNG消費(fèi)量分別約165萬(wàn)t和5.6萬(wàn)t，均約占全省城市用LPG和LNG總量的26%[2]。
表1 潮州市LNG經(jīng)營(yíng)企業(yè)情況表(截止2009年底)    單位：萬(wàn)t/a
公司
站名
規(guī)模
能力
供氣區(qū)域及對(duì)稱
用量
潮州遠(yuǎn)泰
古巷
10×150m3
～5.0
古巷、楓溪陶瓷
3.00
廣東恒潔/自用
鳳塘
1×150m3+1×100m3
1.0
潮揭國(guó)道邊陶瓷
0.72
潮州翔華，自用
東龍
2×50m3
0.5
靠近楓溪陶瓷
0.48
潮州港華燃?xì)?/span>
孚中
5×100m3+3×50m3
2.0
占巷與楓溪間陶瓷
0.45
登塘
8×150m3
7.0
登塘陶瓷
5.00
潮州中油中泰
鐵鋪
2×150m3
2.0
鐵鋪陶瓷
0.60
合計(jì)
4000
17.5
 
10.25
    陶瓷業(yè)是潮州乃至粵東地區(qū)第一大支柱產(chǎn)業(yè)，是潮州燃?xì)馐袌?chǎng)最大的用氣戶。目前，陶瓷企業(yè)主要集中在楓溪、古巷、鳳塘、三饒、新豐和饒洋鎮(zhèn)，經(jīng)實(shí)地調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，潮州陶瓷行業(yè)已擁有陶瓷新舊生產(chǎn)線超過5700條，其中輥道窯、隧道窯約455條、梭式窯約5284條；目前各類窯爐燃料主要以LPG為主，輔以LNG衛(wèi)星站供應(yīng)的天然氣，其中：LPG消費(fèi)量占全市LPG總消耗量的85%左右，2008年全市年用氣量約130萬(wàn)t：全市天然氣消費(fèi)對(duì)象均為陶瓷企業(yè)，消費(fèi)量5.6萬(wàn)t。實(shí)踐證明，天然氣作為燃料供應(yīng)穩(wěn)定、成品率高、雜質(zhì)少，較以前使用LPG作為燃料，可節(jié)約能耗15%～20%，成本下降約10%，如陶瓷合格率每提高
1%，經(jīng)濟(jì)效益約有10萬(wàn)元，天然氣市場(chǎng)在潮州具有較大的發(fā)展空間。
2 潮州燃?xì)馐袌?chǎng)的供應(yīng)現(xiàn)狀
    潮州地區(qū)燃?xì)夤?yīng)采用瓶裝LPG和管道氣兩種供氣方式。
    (1) LPG供應(yīng)情況
    潮州地區(qū)LPG市場(chǎng)發(fā)育比較成熟，經(jīng)營(yíng)渠道、經(jīng)營(yíng)模式繁多。華豐集團(tuán)建有LPG一級(jí)庫(kù)6個(gè)，采用低溫儲(chǔ)存和常壓儲(chǔ)存方式，儲(chǔ)存容量84000m3；二級(jí)庫(kù)3個(gè)，1000m3/個(gè)，采用常壓儲(chǔ)存方式；三級(jí)儲(chǔ)存站61處，儲(chǔ)存容積11535m3，年周轉(zhuǎn)量122萬(wàn)t/a。該地區(qū)進(jìn)口LPG漲跌變化基本與國(guó)際原油價(jià)格曲線吻合，國(guó)產(chǎn)LPG貨源渠道多，國(guó)產(chǎn)LPG與進(jìn)口LPG差價(jià)始終在300元/t～500元/t左石。
    LPG是4級(jí)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，到岸入一級(jí)氣庫(kù)以后，由運(yùn)量小、運(yùn)輸費(fèi)用高的槽車、槽船和氣瓶汽車卸裝倒運(yùn)，用戶在服務(wù)點(diǎn)送瓶換氣，流通環(huán)節(jié)較多，安全隱患時(shí)有存在。
    (2) 天然氣供應(yīng)情況
    目前，天然氣長(zhǎng)輸管線尚未鋪設(shè)到潮州，天然氣的供應(yīng)依靠LNG衛(wèi)星站小范圍輻射式供應(yīng)。潮州現(xiàn)有天然氣經(jīng)營(yíng)公司5家，即：潮州遠(yuǎn)泰、廣東恒沽、潮州翔華、潮州中油、潮州港華，儲(chǔ)氣容量4000m3，年供氣能力17.5萬(wàn)t，近期銷售量折合年銷售量約
    潮州地區(qū)LNG衛(wèi)星站的資源供應(yīng)初步實(shí)現(xiàn)了多元化，但是能否獲得穩(wěn)定、有競(jìng)爭(zhēng)力的LNG資源仍是制約各燃?xì)夤究焖侔l(fā)展的瓶頸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年，進(jìn)入粵東地區(qū)的LNG資源分別來(lái)自新疆廣匯、內(nèi)蒙新星能源、海南福山、北海潿洲島、福建LNG、深圳大鵬、山西晉城等，不同季節(jié)供應(yīng)的價(jià)格波動(dòng)較大，供應(yīng)量也不穩(wěn)定，燃?xì)馄髽I(yè)一般根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況擇優(yōu)詵擇.
3 潮州燃?xì)鈨r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)與銷售新模式淺析
    潮州市陶瓷企業(yè)成本構(gòu)成中，燃料成本約占35%，燃料價(jià)格波動(dòng)對(duì)潮州陶瓷行業(yè)影響較大。目前，潮州陶瓷行業(yè)絕大部分具有雙燃料系統(tǒng)，將視經(jīng)濟(jì)性隨時(shí)選用LPG和LNG，需求彈性較大。由于關(guān)系到企業(yè)生存與否，潮州燃?xì)庥脩舾雨P(guān)注燃?xì)馐袌?chǎng)價(jià)格的變化及其所采用的營(yíng)銷模式。
3.1 燃?xì)馐袌?chǎng)的價(jià)格分析
    通過對(duì)潮州市場(chǎng)的調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)：近幾年，自從LNG這種新型燃料被引入潮州陶瓷行業(yè)以來(lái)，在價(jià)格、安全環(huán)保、提高產(chǎn)品成品率和優(yōu)品率以及便利性等方面的優(yōu)勢(shì)已逐步被陶瓷工業(yè)用戶和相關(guān)政府職能部門認(rèn)可和接受，形成了明確的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位的LPG替代的趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。
 
    實(shí)際上，在潮州這樣一個(gè)以陶瓷工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的高耗能地區(qū)，LNG替代LPG趨勢(shì)的形成是市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，經(jīng)濟(jì)價(jià)值是推動(dòng)產(chǎn)品替代更新的原動(dòng)力。通過對(duì)2006年—2009年潮州地區(qū)LPG、LNG銷售價(jià)或到戶價(jià)(圖1)的統(tǒng)計(jì)分析和對(duì)比，可以看出，在潮州燃?xì)馐袌?chǎng)，2006年和2007年LNG比對(duì)LPG都具有30%以上的價(jià)差空間；2008年以來(lái)，價(jià)差比率波動(dòng)性開始加劇并總體呈現(xiàn)向下的趨勢(shì)。分析存在下述非正常原因：首先，自2008年初，受國(guó)家抑制和PPI增長(zhǎng)過快的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施影響，特別是2008年7～8月奧運(yùn)會(huì)期間，LPG價(jià)格走高受到嚴(yán)格管控；而LNG價(jià)格，特別是LNG國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)在金融危機(jī)到來(lái)前一路走高，造成差價(jià)空間迅速縮小。8月26日，奧運(yùn)會(huì)閉幕第二天開始，LPG本地銷售價(jià)突然上漲，5天時(shí)間漲幅達(dá)到1200元/t。其次，正當(dāng)LPG價(jià)格迅速回升，2008年10月以后，受金融危機(jī)影響，國(guó)際油價(jià)暴跌，導(dǎo)致LPG和LNG的價(jià)格在短期內(nèi)再次嚴(yán)重扭曲而倒掛，受這種非正常因素影響，2008年11月～2009年3月潮州地區(qū)基本無(wú)到站LNG；2009年，隨著油價(jià)逐步走出低谷和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的回暖，LNG市場(chǎng)秩序逐步恢復(fù)，2009年7月上旬，兩者價(jià)差率恢復(fù)至10%的水平。最新的市場(chǎng)信息顯示，LPG價(jià)格正在逐步走高，而LNG到站價(jià)保持穩(wěn)定并略有下降，價(jià)差空間已超過30%。
    綜上所述，按同等熱效測(cè)算，近幾年在潮州地區(qū)，即使以LNG衛(wèi)星站進(jìn)行槽車LNG的儲(chǔ)存、銷售，LNG到戶價(jià)相對(duì)于LPG銷售價(jià)在價(jià)格上仍保持了一定優(yōu)勢(shì)，與LPG市場(chǎng)價(jià)差可保持在25%左右，這也是潮州地區(qū)LNG產(chǎn)業(yè)得以生存乃至搶占市場(chǎng)的原因。
3.2 銷售新模式淺析與展望
    目前，潮州地區(qū)的LNG衛(wèi)星站中，除了廣東恒潔與潮州翔華LNG衛(wèi)星站供應(yīng)企業(yè)自用外，對(duì)外進(jìn)行天然氣銷售的LNG衛(wèi)_星站，均采用了靈活的營(yíng)銷模式，即：
    (1) 不強(qiáng)制要求用戶簽訂長(zhǎng)期照付不議合同，用戶可先充值再用氣；
    (2) 用戶按購(gòu)買目氣價(jià)進(jìn)行充值購(gòu)氣，每次充值購(gòu)買的氣量一般不得超過該用戶7天的用氣量，經(jīng)特批后可以適度擴(kuò)大充值購(gòu)買量；
    (3) 公司擁有定價(jià)權(quán)，可隨時(shí)調(diào)整天然氣價(jià)格，并采用短信通知的方式通知用戶，價(jià)格調(diào)整不影響已經(jīng)充值購(gòu)買的氣量。
    潮州地區(qū)目前還沒有跨區(qū)的天然氣長(zhǎng)輸管線，也沒有形成規(guī)?；奶烊粴廨斔凸艿溃A(chǔ)設(shè)施比較薄弱，粵東LNG站線項(xiàng)目尚未投產(chǎn)。天然氣消費(fèi)市場(chǎng)有限，以石油副產(chǎn)品LPG為主要能源，處于天然氣市場(chǎng)起步階段。在資源獲取方面，各LNG衛(wèi)星站也未能獲得穩(wěn)定的長(zhǎng)期資源。因此，在市場(chǎng)培育初期，LNG衛(wèi)星站采用上述模式適應(yīng)了資源與市場(chǎng)的實(shí)際情況，能夠較快地替代LPG，拓展市場(chǎng)空間。但是，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，由于天然氣價(jià)格一般與原油價(jià)格掛鉤，價(jià)格的漲落并非完全與LPG價(jià)格完全同步，當(dāng)?shù)靥沾晒I(yè)用戶可以隨時(shí)停止使用LNG，這對(duì)上游的資源采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)較大。隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，在此模式下，這種風(fēng)險(xiǎn)將不斷加大，反而可能制約了天然氣市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。
    隨著天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，天然氣市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，必將對(duì)天然氣資源供應(yīng)提出更高的要求。天然氣的資源與市場(chǎng)是上下游一體的，穩(wěn)定的市場(chǎng)供應(yīng)需要對(duì)資源供應(yīng)做出約束，同樣，落實(shí)資源也需要市場(chǎng)做出相應(yīng)的承諾。上下游之間有約束的天然氣供銷協(xié)議將成為必然的選擇。上述模式完成階段性的歷史使命，將暫時(shí)退出舞臺(tái)。以照付不議合同為特征的天然氣銷售模式將對(duì)市場(chǎng)穩(wěn)定的供銷提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，鞏固和促進(jìn)地區(qū)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展。
    根據(jù)國(guó)外成熟經(jīng)驗(yàn)，可以預(yù)見，當(dāng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施高度發(fā)達(dá)，市場(chǎng)化程度越來(lái)越高，以多氣源、多用戶的天然氣供需網(wǎng)絡(luò)形成，進(jìn)入成熟的天然氣市場(chǎng)階段時(shí)，該模式的升級(jí)版-更加靈活的天然氣交易模式，可能重新步入天然氣市場(chǎng)，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮做出有力的支持與保障。
 
(本文作者：馬勝利1 陳茂濠2 1.中海油氣電集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司 100027；2.中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司粵東LNG一體化項(xiàng)目執(zhí)行辦公室 522031)