中國燃?xì)獗硎袌鋈萘啃枨鬆顩r分析

摘 要

　　燃?xì)獗硎怯嬃课覈I(yè)用及民用燃?xì)饬髁康闹匾ぞ?，其技術(shù)水平與質(zhì)量穩(wěn)定性是人民生命財產(chǎn)安全的基礎(chǔ)保障，是整個燃?xì)夤?yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的部分。從宏觀環(huán)境看，天然氣作為
　　燃?xì)獗硎怯嬃课覈I(yè)用及民用燃?xì)饬髁康闹匾ぞ?，其技術(shù)水平與質(zhì)量穩(wěn)定性是人民生命財產(chǎn)安全的基礎(chǔ)保障，是整個燃?xì)夤?yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的部分。從宏觀環(huán)境看，天然氣作為一種清潔優(yōu)質(zhì)的能源，在我國改善能源結(jié)構(gòu)，以及中國石油大力推動低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，獲得了前所未有的大發(fā)展。國家頒布了一系列的政策加大對天然氣產(chǎn)業(yè)的投入，支持天然氣管線建設(shè)，這將極大地促使國內(nèi)天然氣市場規(guī)模擴(kuò)大。從終端用戶需求看中國城市化進(jìn)程的加快以及城市人口的不斷增加，城市燃?xì)馄占奥实牟粩嗵岣?，將激發(fā)工用及民用對天然氣需求量的上升，這種需求將進(jìn)一步傳導(dǎo)至天然氣產(chǎn)業(yè)，使天然氣產(chǎn)業(yè)保持蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，從而對燃?xì)獗硇袠I(yè)具有很強(qiáng)的上拉作用。另外燃?xì)獗懋a(chǎn)品更新?lián)Q代(一般燃?xì)獗淼母聲r間為6年—10年)勢必會推動燃?xì)獗硎袌鲂枨?，以及燃?xì)馐袌鰧ο嚓P(guān)燃?xì)獗懋a(chǎn)品的安裝和置換需求，而這種需求勢必拉動燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)燃?xì)獗砑夹g(shù)的不斷升級和更新?lián)Q代。
1 天然氣的需求帶動了燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展
   從市場機(jī)會來看，伴隨著我國工業(yè)用及民用燃?xì)庑枨罅康牟粩嗉哟?，燃?xì)獗硇枨笾饾u增大，巨大的市場空間對燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個極大的推動。
    2008年美國能源署指出：世界天然氣的年均消費增長速度將達(dá)1.6%，2020年和2030年世界天然氣消費量分別達(dá)3.88萬億m3和4.32萬億m3。預(yù)計亞太地區(qū)和非滑地區(qū)將是天然氣消費增長最快的地區(qū)，年均天然氣消費增長速度將分別為4.1%和3.2%；其次為中南美，年均增長速度將為2.4%。中國和印度將是天然氣消費增長速度最快的國家，將分別為5.2%和4.2%，預(yù)計2020年中國天然氣需求量為1387.53億m3，2030年將達(dá)到1925億m3。隨著歐洲地區(qū)天然氣市場的開放，其天然氣需求將快速增長，年均遞增1.0%。
    根據(jù)我國最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年第五屆中國LNG(液化天然氣)國際會議指出：2004年以西氣東輸一線投入運行為標(biāo)識，我國天然氣市場進(jìn)入陜速發(fā)展期。預(yù)計2015年，我國天然氣需求量將達(dá)到2600億m3，在2008年的基礎(chǔ)上翻一番；2016年至2020年，天然氣需求增速將放緩，但仍將保持年均8%左右的增長，2020年天然氣需求量可望超過4000億m3。
    2000年2月國務(wù)院第一次會議批準(zhǔn)啟動“西氣東輸”工程，這是僅次于長江三峽工程的又一重大投資項目，是拉開西部大開發(fā)序幕的標(biāo)志性建設(shè)工程。西氣東輸一線工程于2002年7月正式開工，2004年10月1日全線建成投產(chǎn)。主干線西起新疆塔里木油田輪南油氣田，向東經(jīng)過庫爾勒、吐魯番、鄯善、哈密、柳同、酒泉、張掖、武威、蘭州、定西、西安、洛陽、信陽、合肥、南京、常州等大中城市，東西橫貫9個省區(qū)，全長4200km。最終到達(dá)上海市白鶴鎮(zhèn)，是我國白行設(shè)計、建設(shè)的第一條世界級天然氣管道工程，是國務(wù)院決策的西部大開發(fā)的標(biāo)志性工程。
    西氣東輸二線工程西起新疆霍爾果斯口岸，南至廣州，東達(dá)上海，途經(jīng)新疆、甘肅、寧夏、陜西、河南、湖北、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、上海、江蘇、安徽等14個省區(qū)市，干線全長4895km，加上若干條支線，管道總長度(主干線和8條支干線)超過9102km。西氣東輸二線配套建設(shè)3座地下儲氣庫，其中1座為湖北云應(yīng)鹽穴儲氣庫，另兩座分別為河南平頂山、南昌麻丘水層儲氣庫。工程設(shè)計輸氣能力300億m3/年，總投資約1420億元，西段于2009年12月31日16時建成投產(chǎn)、計劃于2011年前全線貫通。
    西氣東輸二線管道主供氣源為引進(jìn)土庫曼斯坦、哈薩克斯坦等中亞國家的天然氣，國內(nèi)氣源作為備用和補(bǔ)充氣源。中國石油2007年7月與土庫曼斯坦簽署協(xié)議，將通過已經(jīng)啟動的中亞天然氣管道，每年引進(jìn)300億m3天然氣，從霍爾果斯進(jìn)入西氣東輸二線管道。天然氣行業(yè)的快速發(fā)展帶動了整個燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展，未來中國燃?xì)獗硇袠I(yè)將進(jìn)入一個快速發(fā)展階段。
    根據(jù)已探明資源儲量和開發(fā)建設(shè)情況，中國可能獲取國外天然氣資源渠道分兩種：一是管道輸送，主要通過俄羅斯等資源大國的天然氣長輸管線南下的方式；二是LNG輸送，主要從亞太地區(qū)、中東和非洲的資源輸出國和俄羅斯通過船運LNG的方式。
    燃?xì)獗淼馁徶弥С鍪侨細(xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)數(shù)據(jù)，近幾年我國加大了對燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的固定投資，2008年燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定投資達(dá)到420億元，年均復(fù)合增長率為18.94%。隨著近幾年天然氣主干管道的建設(shè)，到2008年，除西藏尚未使用天然氣外，天然氣消費市場已經(jīng)擴(kuò)展到全國30個省市區(qū)，目前我國城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篱L度達(dá)25.8萬km。此外，我國天然氣資源多分布在中西部，雖然西氣東輸工程能在很大程度上解決東西部能源發(fā)展的瓶頸問題，但東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對天然氣需求仍存在著很大缺口。因此，我國進(jìn)口天然氣、發(fā)展LNG成為當(dāng)務(wù)之急。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2011年1月—10月份我國液化天然氣進(jìn)口總量為831013t。2003年12月，我國第一個進(jìn)口LNG試點項目——廣東LNG項目正式開工；2004年12月，福建LNG總體項目一期工程成為國家正式批準(zhǔn)的第二個LNG項目；廣東LNG項目于2006年投產(chǎn)；上海LNG接收站于2009年9月投產(chǎn)；2010年福建LNG項目一期已建成投產(chǎn)。國內(nèi)產(chǎn)量的快速提升、基礎(chǔ)設(shè)施的逐步建立和完善，以及多元化氣源供應(yīng)格局的初步形成，有力保證了我國天然氣消費的快速增長。
2 國家大型輸氣管道鋪設(shè)工程為燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展提供了良好的契機(jī)
   居民生活燃?xì)庵饕泄艿垒斔秃推垦b供給兩種方式。管道輸送方式主要集中在大中城市，它是由城市燃?xì)夤緦⑷細(xì)馔ㄟ^管道直接輸送到居民家中使用。目前，許多城市都實現(xiàn)了這種供應(yīng)形式。瓶裝供給是通過一個密封鋼瓶將液化石油氣由儲配站分配到各家各戶，作為家庭灶具的供求源，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村使用居多。
    由于瓶裝氣由單獨的配套計量儀器，同時我國《城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)規(guī)范》規(guī)定使用管道燃?xì)獾挠脩魬?yīng)設(shè)置燃?xì)庥嬃垦b置。因此，燃?xì)夤艿赖慕ㄔO(shè)將直接影響燃?xì)獗硎袌?。根?jù)《全國城市燃?xì)夤芫W(wǎng)改造規(guī)劃(2008年—2010年)》，1990年至2006年，城市燃?xì)庑袠I(yè)供求管道長度從2.4萬km增加到18.9萬km，增加了近7倍。2002年至2006年，城市燃?xì)夤艿滥暝鲩L1.42萬km—2.74萬km，平均增長率超過13%，而天然氣管道的平均增長率則超過20%。
    目前全國600多個城市，只有300多個城市鋪設(shè)了天然氣管道。今后，隨著西氣東輸三線、四線等幾條主要干線的規(guī)劃建設(shè)，我國地區(qū)管道和城市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)將進(jìn)入一個高速增長階段。
    目前管道燃?xì)廨^為高昂的初裝費、拆遷困難以及對管道用氣缺乏足夠的了解，成為不少燃?xì)庑略鲇脩羧匀贿x擇使用瓶裝氣的主要原因。但在管道氣不斷替代瓶裝氣和市場競爭日益激烈的情況下，我國多數(shù)城市都在加大力度建設(shè)完善城市燃?xì)夤芫W(wǎng)，發(fā)展管道氣用戶，大力提高管道燃?xì)鈿饣?，逐步降低瓶裝液化石油氣氣化率。
3 我國城市化的發(fā)展帶動了燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展
   城市燃?xì)獬龔V泛用于居民用戶以外，還在不斷向新的領(lǐng)域拓展，如飯店、食堂、洗浴、學(xué)校、工廠、供暖用戶等等。對這些燃?xì)庥脩舻挠行в嬃颗c安全監(jiān)測顯得尤為重要。特別是當(dāng)今世界能源價格不斷攀升，氣價持續(xù)走高，燃?xì)馄髽I(yè)如何實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏，是眾多燃?xì)夤久媾R的難題。
3.1 新增城市人口對住宅的需求帶動了燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)的發(fā)展
    2009年全國城市燃?xì)馄占奥室堰_(dá)到91.41%，近些年來年國家重視城鎮(zhèn)化進(jìn)程，增加普通商品住房供給，為燃?xì)獗順I(yè)務(wù)發(fā)展提供有利環(huán)境。2002年11月中國共產(chǎn)黨第十六次全國代表大會明確提出“要逐步提高城市化水平，堅持大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，走中國特色的城市化道路”，從此，揭開了我國城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的新篇章，城市化與城市發(fā)展空前活躍。根據(jù)中國社科院2010年7月29日發(fā)布的《城市藍(lán)皮書：中國城市發(fā)展報告No.3》，“十一五”期間，中國城鎮(zhèn)化得到快速發(fā)展，前4年城鎮(zhèn)化率平均每年提高0.9個百分點。截至2009年，中國城鎮(zhèn)人口已經(jīng)達(dá)到6.2億，城鎮(zhèn)化率達(dá)到46.6%，與2000年相比，城鎮(zhèn)人口增加1.63億，城鎮(zhèn)化率提高10.4%，年均提高約1.2個百分點。而且，從中國的城鎮(zhèn)化規(guī)模來看，不論是年凈增量還是城鎮(zhèn)人口總量，都已經(jīng)長期處于世界第一的位置。1996年至2005年，每年新增的城鎮(zhèn)人口數(shù)量超過2000萬人；2006年至2009年，每年新增的城鎮(zhèn)人口數(shù)量大約為1500萬人。“十二五”期間，中國將進(jìn)入城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展雙重轉(zhuǎn)型的新階段，預(yù)計城鎮(zhèn)化率年均提高0.8～1.0個百分點，到2015年達(dá)至到52%左右，到2030年達(dá)到65%左右。新增城市人口將會產(chǎn)生大量的新增住宅需求，而城市新增住宅必然會帶動燃?xì)獗硇枨罅康纳仙?/span>
    燃?xì)獗順I(yè)務(wù)與房產(chǎn)市場發(fā)展密切相關(guān)。2003年—2009年建筑房屋施工面積由259377萬m2增加到588593萬m2，年均增長14.6%。
 
    從中華人民共和國國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布的年鑒中了解到，全國新增房屋面積從2003年的54707萬m2到2009年的1171412萬m2，每年都保持增長趨勢。此間6年中，中國新增住房面積年復(fù)合增長率達(dá)13.53%。同時，隨著城市人口的增加和消費結(jié)構(gòu)的升級，人們越來越注重環(huán)保和生活品質(zhì)，城市管道燃?xì)庥绕涫枪艿捞烊粴庑枨笤絹碓酱?，而未來的城市小康住宅示范居住小區(qū)將會大面積的使用新型智能化的燃?xì)庥嬃勘?，相?yīng)地燃?xì)獗硇袠I(yè)特別是智能燃?xì)獗硇袠I(yè)將迎來大發(fā)展時期。
    隨著我國城市燃?xì)馄占奥实牟粩嗵嵘磥沓擎?zhèn)化進(jìn)程勢必會帶動燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展。
 
3.2 餐飲行業(yè)的高速發(fā)展帶動了燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展
    據(jù)統(tǒng)計2006年我國天然氣人均消費量僅40m3，世界平均水平達(dá)439m3。盡管近幾年我國天然氣市場發(fā)展迅速，目前我國的人均天然氣消費水平仍遠(yuǎn)低于世界平均水平，到2009年僅占4.1%。從燃?xì)獾南M來看，我國的消費結(jié)構(gòu)以居民用氣為主，目前我國大部分城市燃?xì)庀M以居民生活炊事和供熱為主，該部分的用氣量約占用氣總量的70%。工商業(yè)用氣比例較低，而發(fā)達(dá)國家城市燃?xì)庵饔糜诠ど虡I(yè)。隨著天然氣在發(fā)電、工業(yè)鍋爐、賓館酒店、燃?xì)馄?、冷熱電三?lián)供、燃?xì)鉄岜玫阮I(lǐng)域廣泛使用，城市燃?xì)庀M結(jié)構(gòu)將由目前以居民生活炊事和供熱為主轉(zhuǎn)為工商業(yè)能源消費為主。因此，工商業(yè)用氣比重的增加勢必帶動工業(yè)用燃?xì)獗淼男枰?/span>
    從國家統(tǒng)計局網(wǎng)站上了解到2008年我國從事住宿和餐飲的企業(yè)法人有37151個，全國餐飲業(yè)營業(yè)額已達(dá)到4824億元，每年的復(fù)合增長率達(dá)到20%。
    2008年，雖然受金融危機(jī)影響，我國住宿和餐飲業(yè)依然保持了較快的增長速度。2008年，全國住宿和餐飲零售額達(dá)15404億元，同比增長24.70%。2008年我國人均餐飲消費支出達(dá)到1158.50元，餐飲業(yè)市場保持26.61%的高速增長，餐飲消費繼續(xù)成為拉動消費需求快速增長的重要力量。餐飲業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展，特別是帶動了工業(yè)用燃?xì)獗淼陌l(fā)展。
3.3 我國燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模及容量
    近幾年，我國儀器儀表及文化、辦公用行業(yè)發(fā)展迅速，2009年我國儀器儀表及文化、辦公用總產(chǎn)值達(dá)到5977億元。根據(jù)第5次全國人口普查數(shù)據(jù)，我國共有家庭3.48億戶，城鎮(zhèn)人口約占總?cè)丝诘?5.68%，因此推算我國城鎮(zhèn)家庭約有1.58億戶。靜態(tài)地估計，國內(nèi)民用燃?xì)獗淼氖袌鋈萘考s為1.5億臺，目前我國處于傳統(tǒng)燃?xì)獗硐蛑悄苋細(xì)獗淼霓D(zhuǎn)換階段，IC卡燃?xì)獗?、無線燃?xì)獗砗虶PRS遠(yuǎn)程燃?xì)獗O(jiān)控抄表系統(tǒng)將成為主要產(chǎn)品。根據(jù)國家計量檢定規(guī)程～JJG577—2005《膜式燃?xì)獗怼芬?guī)定：以天然氣為介質(zhì)的燃?xì)獗硎褂闷谙抟话悴怀^10年，以人工燃?xì)?、液化石油氣等為介質(zhì)的燃?xì)獗硎褂闷谙抟话悴怀^6年。因此燃?xì)獗?/span>行業(yè)是一個持續(xù)發(fā)展的行業(yè)，未來的市場前景廣闊。保守的估計，2008年以后國內(nèi)每年更新或新安裝的燃?xì)獗?000萬臺以上，其中智能燃?xì)獗碚嫉?0%以上。預(yù)計2010年以后國內(nèi)市場對燃?xì)獗淼哪晷枨罅靠蛇_(dá)1500萬臺以上，其中智能燃?xì)獗韺⒄伎傂枨蟮?0%左右，而且需求量呈逐年上升的趨勢，每年的增長率可達(dá)30%～35%。到2015年中國燃?xì)獗淼目傂枨罅靠蛇_(dá)到3500萬臺～3700萬臺左右，其中智能燃?xì)獗砑s占總需求量的50%～55%左右。本公司產(chǎn)品自1998年投放市場以來，大量的在線產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入更換期，因此在未來智能燃?xì)獗砀鼡Q市場中將釋放出巨大的市場潛力。
   工業(yè)流量計主要用于公共設(shè)施、工廠、賓館、飯店、醫(yī)院、大型商場和學(xué)校等。隨著中國工商業(yè)的發(fā)展，以及住宅小區(qū)水、電、氣、熱預(yù)付費管理進(jìn)程的推進(jìn)，這部分市場需求與增量相當(dāng)可觀，年需求在300萬臺左右，經(jīng)濟(jì)增長的快速發(fā)展帶動了工業(yè)流量計的需求。
    從《中國機(jī)械工業(yè)年鑒2009》了解到2008年我國燃?xì)獗懋a(chǎn)品出口數(shù)量為2423249臺，同比增長32.3%。同期我國燃?xì)獗磉M(jìn)口數(shù)量為11275臺，同比減少88.3%，中國制造已經(jīng)成為未來世界制造業(yè)的發(fā)展趨勢。從供給方結(jié)構(gòu)來看，內(nèi)資燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)將依靠技術(shù)、管理、成本和市場營銷方面的綜合優(yōu)勢成為未來燃?xì)馐袌龉┙o的主力軍。
 
    根據(jù)中國計量協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國目前約有100家燃?xì)獗韽S，2008年總產(chǎn)量為1000萬臺，每年的復(fù)合增長率約為20%。具有中國特色的智能膜式燃?xì)獗?，以IC卡預(yù)付費為主導(dǎo)產(chǎn)品，總量逐年上升，已占膜式燃?xì)獗砜偭康?0%以上。預(yù)計2015年我國燃?xì)獗砜偖a(chǎn)量為3583萬臺，智能燃?xì)獗砜偖a(chǎn)量為1935萬臺。
    國內(nèi)燃?xì)獗硇袠I(yè)的高成長性和較大的利潤空間將吸引更多的廠商進(jìn)入，但由于市場的進(jìn)入壁壘高且存在著分層競爭的特性，預(yù)計未來燃?xì)獗硇袠I(yè)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⑦_(dá)到市場供求的總體動態(tài)平衡，但在高端產(chǎn)品市場如智能燃?xì)獗?、無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗砣猿尸F(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。
    隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，全球天然氣能源開發(fā)應(yīng)用步入快速發(fā)展期，城市氣化率將越來越高，燃?xì)獗碓谖磥淼膰鴥?nèi)外市場有著遠(yuǎn)大的發(fā)展前景。我們應(yīng)積極提升產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新能力、增強(qiáng)綜合實力、參與全球競爭，特別關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新能力的培養(yǎng)、研發(fā)創(chuàng)新、設(shè)計創(chuàng)新、實驗創(chuàng)新、工藝及工藝裝備創(chuàng)新、材料選擇及應(yīng)用創(chuàng)新、信息獲取與處理創(chuàng)新、依靠科技進(jìn)步、培育和滿足市場需求。在我圉燃?xì)鈨x表行業(yè)，IC卡燃?xì)獗淼氖褂脮r間還不太長，今后還有更長的路要走。我們必須揚長避短，不斷開拓進(jìn)取，對目前存在的各種問題，進(jìn)行分析研究，制定長遠(yuǎn)規(guī)劃，堅定不移地支持IC卡新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用推廣工作。
 
(本文作者：遲國敬 廉偉方 李長纓 中國城市燃?xì)鈪f(xié)會 100035)