中國石化天然氣市場競爭態(tài)勢分析及發(fā)展策略建議

摘 要

摘要：近幾年，中國石油化工股份有限公司(簡稱中國石化)天然氣勘探不斷獲得重大突破，天然氣產(chǎn)量也不斷增加，市場開發(fā)規(guī)模迅速擴大。但根據(jù)天然氣市場規(guī)模、供氣結(jié)構(gòu)、管道基礎(chǔ)設(shè)施
摘要：近幾年，中國石油化工股份有限公司(簡稱中國石化)天然氣勘探不斷獲得重大突破，天然氣產(chǎn)量也不斷增加，市場開發(fā)規(guī)模迅速擴大。但根據(jù)天然氣市場規(guī)模、供氣結(jié)構(gòu)、管道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的現(xiàn)狀，認(rèn)識到天然氣資源有限、管網(wǎng)建設(shè)滯后等從一定程度上制約了中國石化天然氣市場的發(fā)展。為此，采用經(jīng)濟學(xué)中的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅(SWOT)方法，系統(tǒng)分析了中國石化天然氣市場發(fā)展競爭態(tài)勢——自身內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢、外部機會和威脅等因素，認(rèn)為中國石化資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件相對薄弱，外部發(fā)展機遇與風(fēng)險并存；指出中國石化天然氣市場應(yīng)采取W0——扭轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略。進(jìn)而提出了天然氣可持續(xù)發(fā)展的措施和對策建議：①加大資源開發(fā)和引進(jìn)LNG；②加大管道、儲氣庫基礎(chǔ)設(shè)施及調(diào)峰體系建設(shè)；③充分發(fā)揮上下游一體化優(yōu)勢，優(yōu)化供氣結(jié)構(gòu)，合理選擇高端或直供用戶；④積極與多方合作，競爭中求共同發(fā)展；⑤建立中國石化企業(yè)內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)機制；⑥加強天然氣市場人才隊伍建設(shè)等。
關(guān)鍵詞：中國石化；天然氣市場；SWOT競爭；發(fā)展戰(zhàn)略；天然氣資源；LNG；管道；儲氣庫
1 中國石化天然氣市場發(fā)展概況
1.1 市場規(guī)模
2000年以來，中國石油化工股份有限公司(以下簡稱中國石化)氣田勘探不斷獲得重大突破，階段探明儲量高速增長，氣層氣產(chǎn)量以年均10%以上的速度快速增長，2008年天然氣產(chǎn)量達(dá)到83×108m3。天然氣市場規(guī)模迅速擴大，2008年中國石化銷售商品氣70.5×108m3，2009年商品氣量突破71×108m3，約占全國天然氣總消費量的9%。
 

以合資方式，先后與山東、江蘇、江西、廣東等省合資成立了省級天然氣管網(wǎng)公司。通過經(jīng)營地方管網(wǎng)和銷售業(yè)務(wù)，延伸了天然氣價值鏈，擴大了天然氣市場經(jīng)營規(guī)模。
1.2 供氣結(jié)構(gòu)
在國家天然氣政策的鼓勵下，中國石化天然氣主導(dǎo)用戶不再是化工和油氣田生產(chǎn)自用，已向著多元化用戶發(fā)展。低價格的化肥用氣比例有較大幅度的下降，城市燃?xì)夂凸I(yè)供氣比例明顯增加，供氣結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化。
1.3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
“十五”以來，中國石化天然氣管網(wǎng)建設(shè)一直處于快速發(fā)展階段，建成投產(chǎn)了一批油氣田周邊城市的供氣管線，以及濟南-淄博-青島、濟南-曲阜、淄博-萊蕪、塔巴廟-榆林和安平-濟南等輸氣管道。川氣東送管道已投產(chǎn)，在建榆林-濟南管道計劃2010年下半年投產(chǎn)。
川氣東送和榆濟線的建設(shè)，標(biāo)志著中國石化由目前的氣田就近小規(guī)模供氣開始向跨區(qū)域、大容量供氣方向發(fā)展，跨區(qū)域、長距離、大口徑、高壓輸氣管道格局正在形成。利用枯竭油氣藏和鹽穴資源，積極開展中原文96氣田：江漢黃場、江蘇金壇鹽穴等配套儲氣庫建設(shè)的前期研究工作。積極開展LNG資源引進(jìn)工作，山東LNG項目計劃2010年開工建設(shè)。
1.4 存在不足
1) 天然氣資源規(guī)模和產(chǎn)量小，2008年中國石化天然氣產(chǎn)量僅相當(dāng)于同期中石油的1/7。
2) 管道規(guī)模小，覆蓋面有限。除了川氣東送、在建榆濟線兩條跨區(qū)域管道外，其他管道均主要集中在油氣田內(nèi)部或鄰近地區(qū)，管輸能力小，覆蓋范圍和市場控制面有限。
3) 尚未形成多氣源、互聯(lián)互通的供氣網(wǎng)絡(luò)，加之儲氣庫尚未建成，供氣的靈活性、穩(wěn)定性和安全性有待進(jìn)一步提高。
綜上分析，受天然氣資源和管道建設(shè)雙重因素的制約，中國石化天然氣市場發(fā)展空間受到一定限制。為了更好地做大、做強中國石化天然氣市場業(yè)務(wù)，有必要認(rèn)真分析中國石化天然氣市場發(fā)展的競爭態(tài)勢，即自身優(yōu)勢和劣勢，以及外界的機會和威脅性等因素，提出中國石化天然氣市場發(fā)展戰(zhàn)略、主要措施和對策建議。
2 中國石化天然氣市場競爭態(tài)勢SWOT分析
筆者采用經(jīng)濟學(xué)中的SWOT(Strength，Weakness，Opportunity and Threat，即優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅)分析方法，對中國石化天然氣市場發(fā)展和競爭態(tài)勢進(jìn)行了分析。
所謂SWOT分析，是指通過綜合考慮企業(yè)內(nèi)部條件和外部環(huán)境的各種岡素(包括內(nèi)部的優(yōu)勢和劣勢以及外部的機會和挑戰(zhàn))，對企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)評價，從而選擇最佳經(jīng)營戰(zhàn)略的方法。企業(yè)通過識別自身存在的優(yōu)劣勢及環(huán)境帶來的機會和威脅來做出迅速反應(yīng)和果斷決策，從而將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣(表1)。

在對S、W、O、T 4大基本要素進(jìn)行系統(tǒng)全面的分析后，企業(yè)即可根據(jù)揚長避短和取長補短原則，充分運用外部機會和內(nèi)部優(yōu)勢，避免外部威脅，改進(jìn)內(nèi)部不足，選擇適合企業(yè)自身情況的戰(zhàn)略。共有4種戰(zhàn)略類型：S0——增長型戰(zhàn)略、W0——扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、ST——多種經(jīng)營型戰(zhàn)略和WT——防御性戰(zhàn)略。
2.1 優(yōu)勢分析(S)
2.1.1上下游一體化的整體優(yōu)勢
中國石化是上中下游一體化的能源公司。在川氣東送管道途經(jīng)的沿江地區(qū)以及大華北市場，眾多中國石化煉化企業(yè)對天然氣需求量大、需求穩(wěn)定，是管輸?shù)睦硐胧袌?。同時，煉化企業(yè)主要將天然氣用于制氫和替代燃料，能夠發(fā)揮出良好的終端利用效益。
在市場區(qū)域內(nèi)，中國石化有完備的加油站網(wǎng)絡(luò)，可以為CNG子站建設(shè)提供便利條件，便于實現(xiàn)天然氣市場向交通領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。
2.1.2管網(wǎng)建設(shè)與市場開發(fā)取得區(qū)域優(yōu)勢
天然氣市場發(fā)展實現(xiàn)了由局部市場向跨區(qū)域市場的拓展。目前，在河南、四川、吉林、上海、山東、云南、貴州等13個省市，中國石化有70余個重點天然氣用戶，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。
2.1.3成本價格優(yōu)勢
中國石化川西、西北、中原等產(chǎn)地天然氣基本上在當(dāng)?shù)劁N售，管輸距離短，成本低。川氣東送和榆濟線雖然管輸成本高，但相對于中石油供應(yīng)競爭區(qū)域的西氣東輸二線天然氣，仍具有較好的成本優(yōu)勢。
2.2 劣勢分析(W)
2.2.1資源規(guī)模偏低
相對中石油而言，中國石化天然氣資源規(guī)模和產(chǎn)量偏小，中東部天然氣儲量低，且已進(jìn)入開發(fā)遞減期。新增資源主要分布在中西部地區(qū)，遠(yuǎn)離東部經(jīng)濟發(fā)達(dá)的主要消費市場，多數(shù)天然氣產(chǎn)區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜、埋深大及地理環(huán)境條件差，開發(fā)動用難度較大，天然氣開發(fā)建設(shè)投入大，生產(chǎn)成本高。
2.2.2市場占有率較低
① 資源制約市場空間，管網(wǎng)覆蓋范圍和市場控制面小，市場占有率低；②市場開發(fā)深度不夠，需要進(jìn)一步開發(fā)天然氣直供用戶和終端市場，提高終端效益；③市場結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，化肥項目用氣所占比例較大，影響供氣經(jīng)濟效益。
2.2.3聯(lián)絡(luò)線建設(shè)、供氣調(diào)峰和事故應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善
川氣東送與榆濟線沒有聯(lián)絡(luò)線，尚未形成跨區(qū)域、多氣源、互聯(lián)互通的供氣網(wǎng)絡(luò)。隨著市場用氣量的大幅增長，供氣的靈活性、穩(wěn)定性和安全性將受到影響。
中國石化供氣調(diào)峰和應(yīng)急能力明顯不足，需加快調(diào)峰儲氣設(shè)施建設(shè)，確保供氣安全。
2.3 機會分析(O)
2.3.1國家天然氣發(fā)展政策
中國從能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強環(huán)保、構(gòu)建和諧和可持續(xù)發(fā)展等基本國策出發(fā)，將大力發(fā)展天然氣開發(fā)利用作為一項長期的戰(zhàn)略，推出了一系列支持和鼓勵發(fā)展國內(nèi)天然氣、進(jìn)口國外天然氣的政策，極大地促進(jìn)了天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)有關(guān)部門保守預(yù)計[1]，到2015年我國天然氣消費量將達(dá)到1600×108m3，2020年將達(dá)到2100×108m3，市場規(guī)模不斷擴大，將迎來資源引進(jìn)、市場開發(fā)、管網(wǎng)建設(shè)的高峰期。
2.3.2重點目標(biāo)市場經(jīng)濟發(fā)展迅速，天然氣需求量逐年遞增
天然氣市場需求快速增長，僅川氣東送和榆濟青線管道沿線市場，2015年需求量預(yù)計就在700×108m3以上，市場開發(fā)潛力較大，市場前景十分廣闊。國內(nèi)天然氣發(fā)展前景十分廣闊，天然氣產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展時期即將到來，中國石化應(yīng)抓住發(fā)展機遇，在重視天然氣勘探的同時，更要著眼于國內(nèi)天然氣市場的培育與開發(fā)。
2.4 威脅分析(T)
2.4.1中石油主導(dǎo)全國輸配氣管網(wǎng)和銷售市場格局
中石油擁有全國70%以上的陸上資源和65%的區(qū)域性管網(wǎng)，基本主導(dǎo)了全國天然氣輸送及市場銷售格局。2008年，中石油天然氣已建管道總里程達(dá)到2.4×104km，預(yù)計2010年將超過3.2×104km。
中石油構(gòu)建了我國管道氣引進(jìn)的3大陸路通道，大規(guī)模海外氣引進(jìn)與跨國輸送管線建設(shè)互為驅(qū)動，確立了中石油在管線氣引進(jìn)方面的優(yōu)勢地位。中亞管線已投產(chǎn)，中緬管線于2009年10月開工；中俄管道談判取得了一定進(jìn)展，設(shè)計輸量合計預(yù)測為600×108m3/a。中石油加大海外LNG引進(jìn)，在建大連和江蘇2座LNG接收終端。同時，已建成大港儲氣庫群，金壇、定遠(yuǎn)和喇嘛甸等儲氣庫。
2008年成立的昆侖燃?xì)夤緲?biāo)志著中石油從單一的油氣生產(chǎn)公司轉(zhuǎn)變成大型綜合型天然氣公司，以此進(jìn)一步向城市燃?xì)饨K端銷售領(lǐng)域延伸。
2.4.2中海油氣電一體化經(jīng)營模式，覆蓋東南沿海市場
中海油大力引進(jìn)LNG，投產(chǎn)了我國第一座LNG接收站，并成功創(chuàng)建了氣電一體化經(jīng)營模式，后續(xù)LNG建設(shè)工作推進(jìn)有序，并在沿海省市合資成立燃?xì)夤菊碱I(lǐng)東南沿海市場。目前，已投用上海LNG、正建浙江LNG，擴建廣東LNG項目。2008年，中海油引進(jìn)LNG量約44×108m3。依托海氣和LNG，中海油正在規(guī)劃海南、廣東、福建、浙江、上海等沿海地區(qū)供氣管網(wǎng)，力圖控制東南沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)天然氣市場，并向內(nèi)陸市場滲透延伸。
2.4.3地方、合資、民營企業(yè)開拓城市燃?xì)馐袌?/span>
目前，國內(nèi)已有中華燃?xì)?、新奧、百江、華奧等幾十家城市燃?xì)饷駹I企業(yè)，并在香港或上海、深圳證券市場上市。各省市也積極扶持省網(wǎng)公司發(fā)展，規(guī)劃布局省級管網(wǎng)，爭相投資天然氣終端銷售，紛紛開拓城市燃?xì)馐袌?。三大石油公司通過各種方式進(jìn)軍城市燃?xì)馐袌?，競爭格局發(fā)生變化，市場競爭更加激烈。
2.4.4氣價改革政策會抑制部分地區(qū)天然氣需求
近年來，隨著國際、國內(nèi)能源市場供求形勢變化，國內(nèi)天然氣價格偏低的矛盾日益突出。為促進(jìn)資源節(jié)約，理順天然氣價格與其他可替代能源的比價關(guān)系，引導(dǎo)天然氣資源合理配置，2010年5月31日，國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)通知[2]，適當(dāng)提高國產(chǎn)陸上天然氣出廠基準(zhǔn)價格，同時將大港、遼河和中原3個油氣田一、二檔出廠基準(zhǔn)價格加權(quán)并軌，取消價格“雙軌制”；擴大價格浮動幅度，將出廠基準(zhǔn)價格允許浮動的幅度統(tǒng)一改為上浮l0%，下浮不限，即供需雙方可以在不超過出廠基準(zhǔn)價格10%的前提下，協(xié)商確定具體價格。
這是國家天然氣定價機制市場化改革推行最重要的一步，未來還將在天然氣定價機制方面循序漸進(jìn)推出更多改革措施，使定價方式更加市場化，體現(xiàn)資源稀缺，符合節(jié)能減排要求。然而，氣價的上升，會抑制部分地區(qū)、部分行業(yè)天然氣需求規(guī)模，增加供氣的不穩(wěn)定性。
綜合中國石化天然氣市場競爭態(tài)勢中的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅性等因素，可以得到SWOT分析矩陣(表2)。
從表2看出，中國石化天然氣資源、基礎(chǔ)沒施條件相對薄弱，外部發(fā)展機遇與風(fēng)險并存。因此應(yīng)采取W0——扭轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，利用外部發(fā)展機遇改進(jìn)內(nèi)部弱點，在保持、穩(wěn)定、發(fā)展現(xiàn)有領(lǐng)域的同時，通過擴大資源基礎(chǔ)，加大管網(wǎng)建設(shè)力度，擴大供氣規(guī)模和爭取高端用戶，鞏固市場份額，提高市場占有率，提高供氣效益。
3 發(fā)展策略與建議
3.1 加大資源開發(fā)和引進(jìn)，保障氣源供應(yīng)
在加大資源勘探開發(fā)力度的同時，扎實細(xì)致做好LNG資源引進(jìn)工作，努力尋求優(yōu)質(zhì)優(yōu)價資源。把落實資源作為推進(jìn)LNG項目的首要工作。應(yīng)積極參與LNG上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的合資合作，降低LNG照付不議供氣風(fēng)險。
3.2 加大基礎(chǔ)設(shè)施和調(diào)峰體系建設(shè)，保障供應(yīng)安全
3.2.1加大支干線管道建設(shè)力度，通過管網(wǎng)系統(tǒng)控制市場區(qū)域
重點要加快川氣東送管道沿線的支干線管網(wǎng)的建設(shè)，進(jìn)一步完善川氣東送配套管網(wǎng)系統(tǒng)。江蘇、浙江是普光氣田所產(chǎn)川氣的重點目標(biāo)市場，2011年后，江蘇、浙江LNG和西氣東輸二線開始供應(yīng)該地區(qū)，市場存在潛在競爭，建議利用好川氣的先人優(yōu)勢，加大該地區(qū)的供應(yīng)和市場開發(fā)力度。
3.2.2積極開展儲氣庫配套建設(shè)，發(fā)展儲氣業(yè)務(wù)
加快推進(jìn)實施儲氣庫建設(shè)，增加調(diào)峰及事故應(yīng)急能力，保障供氣安全，平抑供需波動。
同時，隨著價格機制改革的加快推進(jìn)，季節(jié)性價差機制形成是必然趨勢，利用冬、夏價格差發(fā)展儲氣存貸業(yè)務(wù)，在保障供氣安全的同時，還能獲得良好的經(jīng)濟效益。
3.2.3盡快做好管道氣與LNG聯(lián)網(wǎng)和多層次調(diào)峰攀系建設(shè)
建設(shè)川氣東送與西氣東輸、忠武線連通管道，實施川氣東送、榆林-濟南-青島管道與山東LNG等供氣管道聯(lián)網(wǎng)，作為相互應(yīng)急調(diào)峰，實現(xiàn)中國石化鄂爾多斯、川渝、中原、勝利、山東LNG等各大氣源全面貫通，建立多層次立體調(diào)峰保障系統(tǒng)[3]，形成多氣源互補和統(tǒng)一調(diào)配的市場格局，運行的穩(wěn)定性和可靠性將得到根本改善。
3.2.4規(guī)劃建設(shè)CNG加氣母站，發(fā)展CNG業(yè)務(wù)
CNG汽車氣價承受力高，具有行業(yè)良好的成長性，要抓住價格機制改革和新氣源投產(chǎn)時機，優(yōu)化用戶結(jié)構(gòu)，大力規(guī)劃發(fā)展CNG業(yè)務(wù)，規(guī)劃建設(shè)CNG加氣母站。利用CNG是中國石化進(jìn)入終端市場最有效和可行的方式。
3.3 充分發(fā)揮上下游一體化優(yōu)勢，優(yōu)化供氣結(jié)構(gòu)，合理選擇高端或直供用戶
在當(dāng)前經(jīng)濟危機下，天然氣需求波動大，容易出現(xiàn)階段性、季節(jié)性產(chǎn)能過剩，要充分利用中國石化的上中下游整體優(yōu)勢，供氣向內(nèi)部企業(yè)傾斜，按照安全平穩(wěn)和效益最大化的原則，在不同時期、不同季節(jié)，根據(jù)各種原料和產(chǎn)品價格變動情況，合理調(diào)整生產(chǎn)和內(nèi)部市場供應(yīng)。同時，與管道沿線目標(biāo)用戶簽訂一定量的長期合同，規(guī)避市場競爭風(fēng)險。
合理確定目標(biāo)市場和天然氣用戶，重點開發(fā)民用燃?xì)夂凸I(yè)用氣，適當(dāng)控制化肥項目用氣，爭取高端用戶和穩(wěn)定大用戶，優(yōu)化供氣結(jié)構(gòu)，提高供氣效益，降低市場風(fēng)險。
3.4 積極與多方合作，在競爭中謀求共同發(fā)展
3.4.1強強聯(lián)合，共贏中求發(fā)展
應(yīng)主動與中石油、中海油等供應(yīng)商合作，選擇“競爭中合作，共贏中發(fā)展”的模式更加適合中國石化天然氣的發(fā)展，實現(xiàn)管網(wǎng)、儲氣庫等資源的優(yōu)化配置和合理利用，避免重復(fù)建設(shè)，提高輸氣效益。加強公司間管網(wǎng)的互聯(lián)互通，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)機制，保障供氣安全。
3.4.2合資參股或控股天然氣終端銷售
擇優(yōu)參股或控股省級及以下天然氣公司，形成一體化的利益共同體，保障穩(wěn)定的用戶群，應(yīng)對市場風(fēng)險，提高經(jīng)營規(guī)模。
3.5 建立中國石化企業(yè)內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)機制
3.5.1建立中國石化內(nèi)部產(chǎn)銷協(xié)調(diào)機制
中國石化內(nèi)部企業(yè)所占市場比重大，要充分利用中國石化的整體優(yōu)勢，按照安全平穩(wěn)和效益最大化的原則，在不同時期、不同季節(jié)，根據(jù)各種原料和產(chǎn)品價格變動情況，合理調(diào)整生產(chǎn)和內(nèi)部市場供應(yīng)。
3.5.2建立與工業(yè)大用戶的供銷協(xié)調(diào)機制
發(fā)電大用戶需求量大，具有一定的操作彈性，統(tǒng)籌考慮“移峰填谷”，爭取與這些大工業(yè)用戶建立有條件的進(jìn)入和退出機制，發(fā)揮其先期快速達(dá)產(chǎn)和市場調(diào)節(jié)作用。
3.6 加強天然氣市場人才隊伍建設(shè)
“十二五”將是我國天然氣價格、政策和供需發(fā)生深刻變化的時期，為適應(yīng)新的形式發(fā)展需要，應(yīng)有專門的力量跟蹤國內(nèi)外天然氣市場發(fā)展動態(tài)，研究相關(guān)的政策、法律、經(jīng)濟對市場的影響。相對天然氣地質(zhì)、勘探、開發(fā)人才，中國石化在城市燃?xì)?、天然氣市場、合同法律事?wù)等方面人才嚴(yán)重短缺‘“，已難以支撐天然氣市場的快速發(fā)展，因而急需吸引城市燃?xì)夂褪袌鰻I銷人才，加快培訓(xùn)天然氣研究人員，提升研究隊伍整體實力。
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(本文作者：汪鑫1 徐孝軒2 徐正斌2 孫國華2 張園園2 1.中國石化油田事業(yè)部；2.中國石化石油勘探開發(fā)研究院)