中國液化石油氣生產(chǎn)與進(jìn)出口現(xiàn)狀及展望

摘 要

摘要：2009年，液化石油氣市場價(jià)格降低和裂解原料需求增加，使煉油廠液化石油氣產(chǎn)量增長幅度明顯落后于原油加工量增幅。價(jià)格下降刺激民用需求回升，同時(shí)煉油廠限制商品液化石油氣產(chǎn)
摘要：2009年，液化石油氣市場價(jià)格降低和裂解原料需求增加，使煉油廠液化石油氣產(chǎn)量增長幅度明顯落后于原油加工量增幅。價(jià)格下降刺激民用需求回升，同時(shí)煉油廠限制商品液化石油氣產(chǎn)量帶來的供應(yīng)缺口使液化石油氣進(jìn)口量躍升57%，升至409×104t，并回到2007年的進(jìn)口量水平。出口增長因主要出口市場越南進(jìn)口量減少而減慢。國內(nèi)天然氣市場正處在高速增長的時(shí)期，過去5年來天然氣消費(fèi)量年均增幅達(dá)17%，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到1050×108m3，受沖擊最大的是燃料油和液化石油氣，液化石油氣需求增長將受到嚴(yán)重阻礙。分析指出，燃?xì)馐袌鼋Y(jié)構(gòu)的變化迫使煉油廠在加工量提高的前景下謀求為增產(chǎn)的液化石油氣尋找銷路，包括裂解原料在內(nèi)的化工利用可能是最好的利用途徑。
關(guān)鍵詞：中國；液化石油氣；生產(chǎn)；進(jìn)口；出口；現(xiàn)狀；展望
1 2009年中國液化石油氣生產(chǎn)及進(jìn)出口現(xiàn)狀
    2009年中國液化石油氣(LPG，以下簡稱液化氣)市場在經(jīng)歷了2008年歷史上罕見的倒退之后，在價(jià)格大幅跌落以及煉廠和進(jìn)口供應(yīng)增多的推動下重新回到發(fā)展的軌道。
1.1 天然氣替代促使煉廠限制商品氣產(chǎn)量
    油品需求回升和新增煉油能力投產(chǎn)促使國內(nèi)原油加工量增加，液化氣產(chǎn)量同時(shí)上升。2009年下半年需求增加抵消了上半年的下降，全年油品需求約增長5%。煉油廠原油加工量在2008年底至2009年初連續(xù)4個月同比下降后，3月份開始恢復(fù)增長，并且下半年的增長進(jìn)一步加快，使得全年加工量上升7.9%。
    2009年先后有中海油廣東惠州1200×104t/a新煉廠、中石化福建800×104t/a和中石油新疆獨(dú)山子1000×104t/a擴(kuò)建蒸餾裝置等多座新增和擴(kuò)建原油一次加工裝置建成投產(chǎn)，合計(jì)能力超過4000×104t/a。新增煉油能力集中投產(chǎn)使得包括液化氣在內(nèi)的油品供應(yīng)能力增長超過需求。
    在煉廠液化氣供應(yīng)潛力顯著增加的同時(shí)，天然氣的市場擴(kuò)張卻使得液化氣在關(guān)鍵的城市燃?xì)忸I(lǐng)域受到越來越大的沖擊。3大城市燃?xì)馄贩N(液化石油氣、天然氣和人工煤氣)中，在天然氣消費(fèi)量不斷上升的同時(shí)，液化氣用量開始下降。面對天然氣市場迅速擴(kuò)張和液化氣需求明顯萎縮的形勢，煉廠不得不謀求少產(chǎn)液化氣，多產(chǎn)輕烴和化工原料以及汽油等輕質(zhì)油品，以限制商品液化氣產(chǎn)量，避免供應(yīng)過剩。市場放開的液化氣價(jià)格與國家定價(jià)的汽油價(jià)格拉開距離，也使煉油廠不愿增產(chǎn)因價(jià)格跌落而利潤受損的商品液化氣。
    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)表的數(shù)據(jù)，2009年國內(nèi)液化氣產(chǎn)量增長4.7%，達(dá)到1792×104t(圖1)。液化氣的這一產(chǎn)量增幅明顯落后于原油加工量7.9%的增幅，也落后于汽油(13%)和化工輕油(13%)?？鄢致怨烙?jì)約占國內(nèi)總產(chǎn)量5%左右的油氣田產(chǎn)的少量液化氣，國內(nèi)液化氣產(chǎn)量占加工量的比例(即煉油廠液化氣收率)由前一年的4.9%降為4.8%，而在2007年這一比例高達(dá)5.8%。

1.2 價(jià)格降低喚醒民用需求并刺激進(jìn)口增加
    價(jià)格降低誘使民用需求回升和煉油廠限制商品氣產(chǎn)量給液化氣進(jìn)口大庫帶來機(jī)會，液化氣進(jìn)口量大增，并回到2007年水平。2009年，液化氣進(jìn)口量躍增57%，達(dá)到409×104t，與2007年的405×104t水平大致相當(dāng)。液化氣在20世紀(jì)90年代一直是進(jìn)口增長最快的油氣產(chǎn)品。進(jìn)口量在2004年達(dá)到639×104t，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。由西氣東輸項(xiàng)目投產(chǎn)開始的天然氣時(shí)代和液化氣價(jià)格的逐年上漲使得進(jìn)口液化氣市場越來越萎縮。到2008年進(jìn)口量已縮減到260×104t，是自1995年以來最低的[1]。
    在2009年，進(jìn)口量大幅躍升主要發(fā)生在上半年。在全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)前漲到歷史高峰水平的國際市場液化氣價(jià)格，在2009年二季度下跌到每噸400美元以下，而僅僅幾個月前曾高達(dá)930美元。國內(nèi)市場價(jià)格也跟隨國際市場大幅下跌。1～6月份，液化氣進(jìn)口成本由一年前的每噸844美元降低到425美元，降幅達(dá)50%。與此同時(shí)，液化氣進(jìn)口量猛增90.5%。下半年由于液化氣價(jià)格從年初的低點(diǎn)水平迅速上漲，進(jìn)口增長速度明顯放緩。

    珠江三角洲和長江三角洲是進(jìn)口液化氣的消費(fèi)中心(圖2)。廣東省是國內(nèi)最大的進(jìn)口液化氣市場。在過去5年里，廣東省進(jìn)口量一直占全國的70%左右。不過，價(jià)格高漲和經(jīng)濟(jì)滑坡引起的需求下降導(dǎo)致廣東省進(jìn)口量從最高時(shí)2005年的447×104t降低到2009年的178×104t。在這幾年里，國內(nèi)第一座年進(jìn)口370×104t液化天然氣(LNG)設(shè)施2006年5月在深圳建成投產(chǎn)以及比鄰的海南省800×104t/a新建煉油廠同年6月投產(chǎn)也給廣東省進(jìn)口液化氣市場帶來沖擊。不過，外向型的經(jīng)濟(jì)特征和分布廣泛的加工企業(yè)決定了廣東省對優(yōu)質(zhì)進(jìn)口液化氣的堅(jiān)實(shí)需求。2009年廣東省進(jìn)口量上升到296×104t，將近2/3的升幅明顯高于全國平均水平。
    華東地區(qū)是進(jìn)口氣市場的另一個中心。然而，西氣東輸項(xiàng)目使得長江三角洲地區(qū)省市越來越多的燃?xì)庥脩敉ㄟ^置換改用天然氣，液化氣需求萎縮。而該地區(qū)新增煉油能力投產(chǎn)使得進(jìn)口氣更加受到煉廠氣的排擠。在福建800×104t/a煉油擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，福建進(jìn)口氣市場將消失。
1.3 出口增長因越南新煉油廠投產(chǎn)而減慢
    液化氣出口市場幫助一些進(jìn)口大庫排解了國內(nèi)進(jìn)口氣市場萎縮的難題。自從2006年開辟越南市場之后，出口氣市場逐漸形成規(guī)模。2009年，中國出口液化氣85×104t，比前一年上升25.7%。中國出口液化氣大部分是進(jìn)口大庫利用規(guī)模經(jīng)營成本較低的優(yōu)勢和儲庫剩余空間經(jīng)營的轉(zhuǎn)口液化氣，也有少量國內(nèi)煉廠出口液化氣。
    2009年出口液化氣有42%(即35×104t)銷往越南。不過，對越南出口量的增長已經(jīng)明顯減弱，2009年僅增長2.8%。越南雖然只有60余萬噸的進(jìn)口氣市場，但卻是中國出口液化氣的主要銷路之一。越南國內(nèi)首座設(shè)在榕桔的725×104t/a煉油廠于2009年2月建成投產(chǎn)，預(yù)示著中國對該國的油品和液化氣出口量遲早將下降。由于這座新煉廠投產(chǎn)后因技術(shù)原因運(yùn)轉(zhuǎn)一直不正常，開工率和液化氣產(chǎn)量都偏低。一旦該煉廠轉(zhuǎn)入常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)，越南油品和液化氣進(jìn)口量估計(jì)將減少1/3。今后3年內(nèi)，越南將建成兩座液化氣冷凍庫，對中國轉(zhuǎn)口氣的需求可能進(jìn)一步減少[2]。
    對香港的出口量正迅速上升并將取代越南，成為中國內(nèi)地最大的液化氣出口市場。在越南進(jìn)口量因新煉廠投產(chǎn)而減少后，中國需要開辟新的出口市場來緩解國內(nèi)產(chǎn)量增長超過需求的壓力，周邊的菲律賓、緬甸以及蒙古可能具有吸收中國出口液化氣的市場潛力。
2 中國液化氣未來供需趨勢展望
    中國液化氣市場在經(jīng)歷了1990年以來的快速增長后，現(xiàn)已形成大約2200×104t的市場規(guī)模，是僅次于美國的全球第2大液化氣消費(fèi)市場。盡管液化氣需求在2008年出現(xiàn)18年來的首次下降，中國的液化氣市場仍處在成長階段。2008年的需求下降是由創(chuàng)紀(jì)錄高漲的市場價(jià)格和替代燃料的置換造成的，而遠(yuǎn)非市場成熟的表現(xiàn)。需求下降一方面反映了國內(nèi)消費(fèi)用戶薄弱的價(jià)格承受能力，也反映了來勢洶洶的天然氣市場擴(kuò)張之下液化氣需求暫時(shí)萎縮的必然趨勢。
    然而，市場發(fā)展進(jìn)程中在其本身演化的同時(shí)，所有影響因素也都在不斷變化。經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展將促使城鄉(xiāng)居民收入逐漸提高，對改善生活品質(zhì)的追求將使包括液化氣在內(nèi)的清潔燃料在至關(guān)重要的民用燃料領(lǐng)域越來越多地替代煤炭和薪柴等其他燃料。在天然氣市場大規(guī)模擴(kuò)張的形勢下，液化氣仍有向中小城鎮(zhèn)和廣大鄉(xiāng)村以及城市邊緣管道天然氣達(dá)不到的地方發(fā)展用戶需求的潛力。當(dāng)城鄉(xiāng)居民收入的提高足以克服價(jià)格上漲的影響時(shí)，當(dāng)燃?xì)馄髽I(yè)在需求改善的同時(shí)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，這一需求增長潛力將是巨大的。此外，用發(fā)展的眼光看，液化氣在化工利用和車用燃料領(lǐng)域也有著廣泛的發(fā)展空間。
    中國早在2004年就已經(jīng)超過日本，成為亞洲最大的液化氣消費(fèi)國。2008年，人口約占全球1/5的中國液化氣消費(fèi)量占全球2.406×108t消費(fèi)總量的9%[3]。國內(nèi)民用液化氣(僅包括居民和商業(yè)用，不包括工業(yè)和車用燃料)12.2kg的人均消費(fèi)量[4]明顯低于17kg的世界平均水平，更遠(yuǎn)低于美國(45kg)和日本(62kg)。在2009年，中國天然氣消費(fèi)量30多年來首次超過日本，成為亞洲最大的天然氣消費(fèi)國[5]。龐大的人口基數(shù)和相對較小的人均消費(fèi)量，日新月異的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和低碳高效的環(huán)保要求，展現(xiàn)了作為清潔燃料，天然氣和液化氣所擁有的巨大增長潛力。不過從目前來看，液化氣市場發(fā)展的道路可能比較漫長。
2.1 天然氣沖擊下液化氣需求增長將明顯放緩
    天然氣市場現(xiàn)正處于高速增長的時(shí)期。在西氣東輸項(xiàng)目完工并于2004年10月開始向華東地區(qū)供氣后的5年里，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量年均增幅達(dá)17%，2009年消費(fèi)量已增加到874×108m3[6]。而在這之前，20世紀(jì)90年代10年里的年均增幅只有4.5%。2010年，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量估計(jì)將達(dá)到1050×108m3，到2020年預(yù)計(jì)將增長兩倍達(dá)到3000×108m3，受沖擊最大的是燃料油和液化氣，液化氣需求增長將受到嚴(yán)重阻礙(圖3)。

    2009年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量僅增長7.7%，是自2003年以來增長最慢的，也是6年來產(chǎn)量增幅首次降到一位數(shù)。產(chǎn)量增長減慢可能除與年初經(jīng)濟(jì)滑坡影響下需求減弱有關(guān)外，還因?yàn)樘烊粴舛▋r(jià)偏低使供應(yīng)增長受限。供應(yīng)落后于需求增長也是造成2009年年底湖北、湖南、重慶等南方部分地區(qū)發(fā)生“氣荒”的原因之一。
    進(jìn)口液化天然氣(LNG)正在幫助緩解因需求迅速上升給國內(nèi)市場供應(yīng)帶來的壓力。自2006年5月26日國內(nèi)第一船進(jìn)口6×104t澳大利亞液化天然氣運(yùn)抵深圳大鵬灣以來，國內(nèi)進(jìn)口液化天然氣設(shè)施已發(fā)展到3座，分布在廣東深圳、福建莆田和上海洋山，規(guī)模分別為370×104t/a、260×104t/a和300×104t/a。2009年液化天然氣進(jìn)口量已由2006年的69×104t猛增到553×104t(76×108m3)(圖4)。進(jìn)口液化天然氣以用作發(fā)電和工業(yè)燃料為主，也有一部分進(jìn)入城市天然氣管道，滿足民用燃?xì)庑枨?。隨著上海洋山進(jìn)口設(shè)施轉(zhuǎn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并保障上海世博會期間的燃?xì)夤?yīng)，中海油3座進(jìn)口設(shè)施2010年的進(jìn)口量可能會輕易超過800×104t。今后兩三年內(nèi)，當(dāng)中石油江蘇如東和遼寧大連以及中海油浙江寧波共3座在建進(jìn)口設(shè)施建成投產(chǎn)時(shí)，液化天然氣年進(jìn)口規(guī)模將由現(xiàn)在的930×104t擴(kuò)大到1880×104t。中海油預(yù)計(jì)到2020年僅該公司就將擁有5000×104t/a進(jìn)口液化天然氣接收能力。
 

    從2009年12月14日進(jìn)口土庫曼斯坦天然氣管道全線通氣開始，進(jìn)口管道天然氣和液化天然氣分別從西北和東南兩個方向進(jìn)入國內(nèi)市場，對液化氣市場已形成南北夾擊之勢。按照最初的計(jì)劃，土庫曼斯坦將在2010年從新疆通過西氣東輸二線向中國出口50×108m3天然氣，并在2011年增加到130×108m3，最終將達(dá)到400×108m3。西氣東輸二線西段已于2010年1月正式投入運(yùn)營，東段預(yù)計(jì)將于2011年下半年建成投用。
    投產(chǎn)日期延宕數(shù)月的120×108m3/a川氣東送項(xiàng)目到2009年12月初終于開始試運(yùn)行。在該項(xiàng)目于2010年正式投產(chǎn)當(dāng)年，通過天然氣管道途經(jīng)8省市供應(yīng)上海的普光氣田產(chǎn)量將達(dá)到40×108m3。普光氣田投產(chǎn)將幫助國內(nèi)天然氣產(chǎn)量重新回到兩位數(shù)的增長，預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將增長13%，達(dá)到940×108m3左右。
    受國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增長加快和進(jìn)口量成倍上升的影響，加上液化氣價(jià)格顯著高于2009年，液化氣需求增長將明顯放緩。作為液化氣消費(fèi)量的關(guān)鍵領(lǐng)域，2010年用作城市燃?xì)獾囊夯瘹庀M(fèi)量可能繼續(xù)保持自2007年達(dá)到歷史高峰水平后的下降趨勢，工業(yè)用原料和燃料需求上升抵消民用消費(fèi)下降才能促使2010年液化氣需求量維持增長，否則將很可能再度下降。
2.2 進(jìn)口氣市場將繼續(xù)受到煉廠氣增產(chǎn)的排擠
    盡管國內(nèi)液化氣消費(fèi)量在2008年下降之后于2009年重新恢復(fù)增長，但2010年以至今后幾年的增長前景可能不會比2009年好，進(jìn)口液化氣市場尤為如此。天然氣等替代燃料和煉廠氣以及趨漲的價(jià)格將圍攻進(jìn)口氣市場。對進(jìn)口液化氣來說，沖擊不僅來自天然氣，而且來自煉油廠。此外，二甲醚的液化氣摻燒遇到挫折，對液化氣需求的影響暫時(shí)消退。
    在2009年國內(nèi)投產(chǎn)大約4000×104t/a新增煉油能力后，估計(jì)2010年還將有3000×104t/a新增能力建成投產(chǎn)，其中包括已于年初投產(chǎn)的中石化天津擴(kuò)建1000×104t/a原油蒸餾裝置和計(jì)劃于6月底投產(chǎn)的中石油廣西欽州1000×104t/a新建煉廠。如果預(yù)計(jì)今年內(nèi)建成的3000×104t/a新增能力全部按預(yù)定時(shí)間投產(chǎn)，并按75%的開工率計(jì)算，估計(jì)僅新增原油一次蒸餾裝置就將增加加工量約1500×104t。按4.5%的液化氣收率計(jì)算，將為市場增加供應(yīng)液化氣近70×104t。
    現(xiàn)有煉油廠也將適度增加加工量。預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)原油加工量增長將超過10%，達(dá)到4.10×108t以上。液化氣產(chǎn)量可能會增加到2050×104t左右。今明兩年，國內(nèi)液化氣需求的任何增長都可能由國產(chǎn)氣增產(chǎn)來滿足，這可能使進(jìn)口氣市場規(guī)模在2009年重新擴(kuò)大之后再度縮減。
2.3 必須為增產(chǎn)的液化氣尋找銷路
    在天然氣市場擴(kuò)張形勢下液化氣需求明顯減弱或下降的同時(shí)，國內(nèi)煉油廠液化氣產(chǎn)量不可避免地將增加，供過于求的局面難以避免。煉油廠必須為增產(chǎn)的液化氣尋找銷路。
    1) 化工原料是液化氣的一個可觀的大市場。目前國內(nèi)正處在乙烯產(chǎn)能擴(kuò)增的高峰期。在2009年建成福建、新疆獨(dú)山子、天津和沈陽4座乙烯裝置合計(jì)273×104t/a裂解能力后，預(yù)計(jì)2010年還將有包括欽州、鎮(zhèn)海、惠州和揚(yáng)子4座乙烯裝置合計(jì)234×104t/a新建和擴(kuò)建能力投產(chǎn)。新增裂解原料需求應(yīng)靠新建和現(xiàn)有煉廠提高加工量增產(chǎn)石腦油和其他輕烴來滿足，盡量避免形成對進(jìn)口石腦油的依賴。
    2) 以石腦油和液化氣丙烷做乙烯裝置進(jìn)料的工藝原料路線在歐洲和亞洲相當(dāng)普遍。生產(chǎn)裝置可以在兩種原料之間切換，取決于石腦油和液化氣的市場價(jià)格。國內(nèi)石化行業(yè)在規(guī)劃乙烯生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大時(shí)應(yīng)考慮選擇更加靈活的原料路線，以利于平衡國內(nèi)油品供需，并提高經(jīng)濟(jì)效益。
    3) 在汽油高辛烷值調(diào)和組分生產(chǎn)方面，液化氣一直派得上用場。許多煉廠也在以增產(chǎn)甲基叔丁基醚(MTBE)作為少產(chǎn)液化氣的主要途徑。
    4) 車用液化氣市場有繼續(xù)增長的潛力，但增長與否和增長速度取決于政策環(huán)境。國內(nèi)發(fā)展液化氣車輛只有十多年的歷史，而且發(fā)展道路坎坷。以液化氣為主的“清潔汽車行動”試點(diǎn)城市已由1999年啟動時(shí)的12個擴(kuò)大到23個，但到2008年，液化氣車輛卻由最多時(shí)2006年的14.50萬輛減少到7.65萬輛，同時(shí)加氣站也幾乎縮減了一半，減至234座。在過去5年里，車用液化氣消費(fèi)量的增長極為緩慢，到2008年全國消費(fèi)量只有57×104t，與當(dāng)年泰國的消費(fèi)量大致相當(dāng)。
    發(fā)展液化氣車輛在全球已有40多年歷史。成功的范例是韓國，到2009年底韓國液化氣車輛增加到240萬輛，當(dāng)年消費(fèi)車用液化氣448×104t。液化氣燃?xì)馄囀钱?dāng)今世界清潔燃料車輛發(fā)展的一大趨勢，各國發(fā)展燃?xì)廛囕v的經(jīng)驗(yàn)表明，稅收鼓勵是成功的關(guān)鍵[7]。政府部門應(yīng)從政策上予以進(jìn)一步的扶持，包括給予車輛制造和改裝以稅收上的優(yōu)惠，在財(cái)政支出有條件的地方，對改裝液化氣車輛的費(fèi)用給予適當(dāng)補(bǔ)貼，在加氣站設(shè)施征地和建設(shè)上給予政策上的傾斜。政府應(yīng)采取稅收優(yōu)惠和價(jià)格適當(dāng)補(bǔ)貼的做法來將車用液化氣價(jià)格降低并保持與汽油和柴油相比明顯的競爭優(yōu)勢，可以采取適當(dāng)降低車用液化氣銷售增值稅以及免征消費(fèi)稅和燃油稅的措施來保證其價(jià)格上的優(yōu)勢。
3 結(jié)束語
    天然氣消費(fèi)量的迅速上升對液化石油氣市場的發(fā)展形成嚴(yán)重阻礙。20世紀(jì)90年代以年均兩位數(shù)增長的液化氣市場在來勢洶洶的天然氣市場擴(kuò)張的沖擊下，從2008年開始呈現(xiàn)增長停滯或下降的趨勢。2010年，在天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長15%的同時(shí)，液化氣需求量可能只有微弱增長或無增長。在“十二五”期間，天然氣消費(fèi)量的年均增幅可望保持在10%以上。在國內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣的比重將由現(xiàn)在的4%提高到8%。天然氣在越來越多城市的居民燃?xì)庖约耙恍┥虡I(yè)和工業(yè)燃?xì)獠块T對液化氣的大規(guī)模置換，可能使液化氣需求增長停滯甚至下降。
    然而，龐大的人口基數(shù)和較小的人均消費(fèi)量，表明中國的液化氣市場仍處在成長階段，而遠(yuǎn)非成熟。經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展、城鄉(xiāng)居民生活水平的改善和全社會環(huán)保意識的提高，將使包括天然氣和液化氣在內(nèi)的清潔燃料的需求繼續(xù)保持旺盛增長。在天然氣以管道方式供應(yīng)和價(jià)格偏低的優(yōu)勢迅速擴(kuò)張的時(shí)期，液化氣市場的發(fā)展暫時(shí)遇到挫折。液化氣行業(yè)需要尋找機(jī)會在中小城鎮(zhèn)和廣大鄉(xiāng)村以及城市邊緣管道天然氣達(dá)不到的地方投資基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展用戶需求。
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 (本文作者：田春榮 中國石油化工集團(tuán)公司)