我國天然氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

摘 要

摘要：論述了我國天然氣行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，指出天然氣因具有獨特的優(yōu)勢將在未來城市燃氣構成中占有越來越大的比例。通過分析天然氣市場供需狀況，認為我國天然氣當前供應緊張的局面
摘要：論述了我國天然氣行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，指出天然氣因具有獨特的優(yōu)勢將在未來城市燃氣構成中占有越來越大的比例。通過分析天然氣市場供需狀況，認為我國天然氣當前供應緊張的局面呈蔓延趨勢，從全年性和季節(jié)性供應緊張兩個方面指出了原因、給出了應對措施。展望了天然氣行業(yè)的發(fā)展前景，對我國天然氣的需求進行了預測，提出了滿足供應缺口的措施。分析預測了未來我國天然氣供給市場的來源構成。
關鍵詞：天然氣行業(yè)；市場；供需；發(fā)展態(tài)勢；預測
Development Situation of Natural Gas Industry in China
XUE Kaixi，HU Yanxiang，PAN Guisheng，SHI Yilei
Abstract：The development environment of natural gas industry in China is elaborated.It is pointed out that natural gas will account for a growing proportion in the constitution of citv gas in the future due to its umque advantages.Through analyzing the supply and demand status of natural gas market，it is considered that the Chinese natural gas supply shortage situation shows a tendency of spread.The causes tor the both annual and seasonal supply shortage are pointed out，and the relevant countermeasures are put forward.The future development of natural gas industry is prospected，the Chinese narural gas demand is predicted，and the measures to meet the supply gap are proposed.The source structure of the Chinese natural gas supply market is analyzed and forecasted.
Key words：natural gas industry；market；supply and demand；development situation；forecasting
1 概述
燃氣能源是現(xiàn)代城市發(fā)展的必要條件，是城市功能正常運轉的基本保證[1]。中國城市化進程的加快、家庭小型化趨勢和管道燃氣使用率的提升是城市燃氣行業(yè)持續(xù)成長的動力[2～3]。隨著中國城市化進程不斷加快，城市人口快速增加，天然氣用氣人口基數(shù)隨之擴大。同時，中國家庭正在加速小型化，家庭數(shù)量的增長將導致城市燃氣接駁業(yè)務需求量的增加和人均燃氣消費量的增加。另外，目前我國天然氣占一次能源消費量的比例還相當?shù)?，按《BP世界能源統(tǒng)計》數(shù)據(jù)，中國2009年該比例約為3.6%，而同期世界均值約為23.7%。因此，天然氣行業(yè)整體上尚有巨大的提升空間，其發(fā)展前景廣闊。
    20世紀90年代以來，我國燃氣行業(yè)發(fā)展迅速，人工煤氣、LPG、天然氣三種氣源并存是中國城市燃氣的主要特點[4]。隨著能源結構的調(diào)整和經(jīng)濟的發(fā)展，2005年以來，天然氣和進口液化天然氣(LNG)作為民用燃料使用的比例有了較大幅度增加。目前，城市管道天然氣的推廣使用已得到國家政策的大力扶持，根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會2007年頒布的《天然氣利用政策》，確保天然氣優(yōu)先用于城市燃氣的原則已經(jīng)明確。政策的扶持加上其自身的特殊優(yōu)勢，天然氣將逐步對原有的人工煤氣和LPG形成替代，在一次能源消費結構中的地位穩(wěn)步提升[4]。本文基于國家統(tǒng)計局及天然氣相關行業(yè)協(xié)會公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，論述我國天然氣行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以期為該行業(yè)的發(fā)展提供可借鑒的資料(以下數(shù)據(jù)不包含港澳臺地區(qū))。
2 我國天然氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 我國天然氣行業(yè)基本情況
    近年來，經(jīng)濟的快速增長促進了對天然氣等清潔能源的巨大需求，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會和發(fā)展低碳經(jīng)濟已成為我國的長期基本國策，這為天然氣的持續(xù)發(fā)展提供了充分的空間。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，天然氣工業(yè)總產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比例在持續(xù)增長，2005—2009年，該比例分別為0.28%、0.32%、0.34%、0.44%和0.47%。由此可見，天然氣行業(yè)整體在國民經(jīng)濟中的地位逐步提升。
2.2 我國天然氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境
   ① 市場環(huán)境
   2009年，我國GDP總量達335353×108元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比2008年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。雖然2009年我國經(jīng)濟受到國際金融危機的影響，但由于天然氣行業(yè)具有鮮明的地域性和需求剛性，加之國家出臺經(jīng)濟刺激政策，使得該行業(yè)依然保持較快的增長態(tài)勢。
    就目前來看，天然氣行業(yè)正處在快速發(fā)展過程中。圖1為2005—2009年我國天然氣行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢。由圖1可知，現(xiàn)階段該行業(yè)在巨大的市場需求拉動下，其規(guī)模不斷擴大。2009年我國天然氣行業(yè)總資產(chǎn)達到2 557×108元，比上年同期增長22.07%，利潤首次超過100×108元，達到138×108元，比上年同期增長38.03%。圖2為2005—2009年我國天然氣行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢。由圖2可知，2005年以來，我國天然氣行業(yè)的產(chǎn)銷率(當年銷售量與產(chǎn)量的比值)一直大于1，各年度銷售量總水平超過了當年產(chǎn)品生產(chǎn)總量的水平，也就是說行業(yè)處于供不應求的局面。但隨著天然氣供應量的逐年增加和燃氣輸送管網(wǎng)的不斷擴大，上述趨勢有所緩解，產(chǎn)銷率也從2005年的128.40%降至2009年的103.05%。
 

    ② 政策環(huán)境
    為緩解天然氣供需矛盾，優(yōu)化天然氣使用結構，促進節(jié)能減排工作，國家發(fā)展和改革委員會制訂了《天然氣利用政策》，該政策于2007年8月30日發(fā)布并生效實施。這項政策規(guī)定，我國天然氣利用由國家統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合考慮天然氣產(chǎn)地的合理需求；堅持區(qū)別對待，確保天然氣優(yōu)先用于城市燃氣，促進天然氣科學利用、有序發(fā)展；堅持節(jié)約優(yōu)先，提高資源利用效率。
    該政策最重要的意義在于豎起供應方和非理性消費方之間的一道無形“屏障”，從而可以遏制天然氣市場上的不合理需求，在資源有限的前提下達到“好鋼用在刀刃上”及規(guī)范市場需求秩序的目的。對供應方來說，天然氣利用政策有利于暫時延緩不合理市場快速增長所帶來的供應壓力，可以為統(tǒng)籌資源、優(yōu)化市場贏得時間；對消費者來說，一個理性的天然氣市場更有利于它的長久、穩(wěn)定、足量使用。按照天然氣利用政策，天然氣利用將向城市氣化、以氣代油等方向發(fā)展。天然氣使用結構將隨著天然氣利用政策的推行而不斷趨于優(yōu)化。
3 天然氣市場供需分析
3.1 天然氣供需總體狀況
   ① 供給總量概況
   2009年我國天然氣產(chǎn)量為830×108m3。其中，產(chǎn)量居前5位的省(區(qū))是新疆、四川、陜西、廣東、青海，分別為245×108、191×108、190×108、58×108、44×108m3/a，其合計產(chǎn)量占全國天然氣總產(chǎn)量的87.59%。
    從各年度產(chǎn)量的增長速度來看，2009年我國天然氣產(chǎn)量比上年增長7.71%。其中，吉林、陜西、河北、湖北、黑龍江等省的增長率分別為131.94%、31.80%、24.37%、20.14%、10.85%。表1是2004—2009年我國天然氣產(chǎn)量及增長率統(tǒng)計，該表顯示我國天然氣產(chǎn)量一直保持較高的增長速度，雖然2008年的增長率比前幾年有所降低，但與人工煤氣和液化石油氣相比，依然維持在較高的增長水平。
表1 2004—2009年我國天然氣產(chǎn)量及增長率統(tǒng)計
年份
當年產(chǎn)量/m3
增長率/%
2004
408×108
18.46
2005
500×108
21.88
2006
586×108
19.24
2007
693×108
18.37
2008
761×108
9.80
2009
830×108
9.06
   ② 需求總量概況
   需求總量的情況可以通過銷量及銷售收入來反映。近年來，我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展，帶動了天然氣消費量的猛增，并逐年上升，年平均增長率超過15%。2009年，我國天然氣消費量約為875×108m3，比上年增長12.47%。銷售收入方面，2009年，我國天然氣行業(yè)完成銷售收入1620×108元，雖然增長率比2008年下降了16.86%，但收入總量仍有大幅度提高。表2為2005—2009年我國天然氣消費量及銷售收入統(tǒng)計。
表2 2005—2009年我國天然氣消費量及銷售收入統(tǒng)計
年份
消費量/m
消費量增長率/%
銷售收入/元
銷售收人增長率/%
2005
457×108
17.52
657×108
23.52
2006
556×108
21.66
820×108
25.26
2007
673×108
21.04
972×108
27.09
2008
778×108
15.60
1320×108
33.29
2009
875×108
12.47
1620×108
16.43
3.2 天然氣供應緊張的蔓延趨勢及特點
    截至2009年，中國六大產(chǎn)氣區(qū)天然氣已全面實現(xiàn)了外輸，天然氣消費分布也逐漸由油氣田周邊向中東部轉移[7]。尤其是隨著西氣東輸、陜京二線、忠武線的建成投產(chǎn)，新的市場區(qū)域快速擴展。長江三角洲、兩湖地區(qū)以及干線沿線省區(qū)，掀起了氣化高潮，不斷有新的氣化城市加入。目前，中國天然氣消費市場已擴展到32個省、自治區(qū)、直轄市，其中天然氣年消費量超過10×108m3/a的省(區(qū)、市)達到15個。
    隨著天然氣市場的不斷擴展，天然氣供應緊張的情況也由局部向全國蔓延，2009年全國大范圍出現(xiàn)的“氣荒”已經(jīng)發(fā)出了這一信號。進入2010年后，盡管北京等城市的天然氣供應緊張局面有所緩解，但全年性和季節(jié)性供應緊張的特點同時存在，因此，市場開發(fā)和用戶發(fā)展需進一步優(yōu)化調(diào)控。
3.3 天然氣供應緊張的原因分析
    ① 出現(xiàn)全年性供應緊張的主要原因
    a. 西氣東輸?shù)裙艿劳度脒\營拉動天然氣需求大幅增長。自2003年始，隨著西氣東輸管道的投入運營，政府為了推動天然氣的利用，出臺了一系列政策鼓勵下游天然氣利用項目的開發(fā)。在供應的驅動和政策的鼓勵下，各地先后建設了許多天然氣利用項目。2006年、2007年是這些天然氣利用項目建成或投產(chǎn)的高峰期，因此造成了2007年以后天然氣需求量極大增加。
    b. 價格因素導致用氣需求增加。2003年以來，盡管國際油價以及國內(nèi)能源價格普遍上漲，國內(nèi)天然氣價格卻比較穩(wěn)定且比國際市場價格明顯偏低。以燃油為燃料的一些工業(yè)用戶，因不堪承受高油價產(chǎn)生的高成本，轉而實施以氣代油，導致天然氣需求增加。
    c. 一些新的天然氣工業(yè)項目盲目上馬。一些城市在氣源未落實的情況下，急于實施煤改氣，并不斷新上天然氣利用項目，造成天然氣需求遠大于供給。
    ② 出現(xiàn)季節(jié)性供應緊張的主要原因
    由于天然氣用氣存在不均勻性，用氣需求有一定的波動，冬、夏峰谷明顯，由此供需會出現(xiàn)不均衡。如果在資源供應能力和調(diào)峰措施上不能加以配套，那么就會發(fā)生季節(jié)性供應緊張[8～10]。2004年冬至2005年春發(fā)生的北京市天然氣困局即是季節(jié)性天然氣供應緊張的典型表現(xiàn)。對于季節(jié)性供應緊張問題不必過于擔心，天然氣用氣不均勻性是客觀存在的，只要認真面對，解決好調(diào)峰問題，就能避免發(fā)生供應緊張局面。
    20世紀70年代，美國也曾由于一直實行低氣價政策，導致天然氣消費量持續(xù)上升，天然氣產(chǎn)量增長不能滿足需求增長，造成一些地區(qū)天然氣嚴重短缺，一些學校甚至因冬季無天然氣供暖而停課。在這種情況下，美國不得不限制發(fā)電等用氣大戶的用氣量。在美國，天然氣用戶用氣同樣也具有較大的波動性。美國解決調(diào)峰問題的措施比較靈活多樣：建設地下儲氣庫調(diào)峰、建設LNG設施進行調(diào)峰、發(fā)展雙燃料用戶調(diào)峰、應用價格杠桿進行調(diào)控等[11]。這些做法值得我們借鑒。
4 天然氣行業(yè)發(fā)展前景及預測
4.1 天然氣行業(yè)發(fā)展前景
    根據(jù)國家能源領域相關政策，我國將以西氣東輸工程建設為契機，統(tǒng)籌考慮東中西部、海上和陸上天然氣資源，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，引進國外天然氣資源，進一步完善我國天然氣管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，加快干線管道、儲氣庫、壓氣站和相關支線的建設，構建覆蓋全國的五橫兩縱天然氣基干管網(wǎng)，逐步形成西氣東輸、北氣南下、就近外供、海氣登陸的供氣格局，形成以輪南至上海、長慶至北京為主干線的西氣東輸、陜京線和陜京二線，以及川渝、京津冀魯晉、長江三角洲、西北、兩湖地區(qū)為主的地區(qū)性天然氣管網(wǎng)，實現(xiàn)全國天然氣資源多元化、供應網(wǎng)絡化和市場規(guī)?；?/span>
    當前統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年天然氣在能源總需求構成中的比例已達到8%，預計2020年達到10%。從這一點看，我國天然氣行業(yè)的發(fā)展空間顯而易見。天然氣具有熱值高、成本低、污染小等優(yōu)點，經(jīng)濟效益和環(huán)保效益明顯優(yōu)于人工煤氣。我國政府也積極鼓勵天然氣資源的開發(fā)利用，每年投入大量資金進行天然氣輸配氣干線和城市管網(wǎng)等基礎設施的建設，行業(yè)發(fā)展前景較好。
4.2 我國天然氣需求預測及對策
    國際能源署(International Energy Agency，IEA)于2010年11月17日在北京發(fā)布《世界能源展望2010》，明確提出“中國可能帶領全球進入天然氣的黃金時代。2009年全球天然氣需求因經(jīng)濟的不景氣而下降，從2010年開始才逐步恢復增長，而中國天然氣需求量在過去的5年中一直保持較高的增長速度，年均超過6%，在需求數(shù)量上增長更大，預計到2035年占全球增長需求的1/5以上”。
    現(xiàn)階段，在國家能源利用政策導向的驅動下，我國天然氣需求的實際增長速度可能比IEA的預測還要快，預計需求量在未來5年的平均增速會達到8%，2015年需求量將達到1600×108m3/a。與之相對應的我國國內(nèi)生產(chǎn)可以提供的天然氣只有1200×108m3/a。筆者認為，如此巨大的供應缺口只有通過多元化途徑才可能解決，具體如下。
    ① 國內(nèi)氣源開發(fā)和國外引進并舉
    從供給安全和風險的角度看，似乎應以國內(nèi)氣源為主，但目前國內(nèi)已知的天然氣的儲量和產(chǎn)量都還不能滿足國內(nèi)急劇增長的需求，一定要認真執(zhí)行“兩種市場，兩種資源”的方針，在成本和風險可控的條件下，大力引進天然氣。而且，即使我們有了相當數(shù)量的國內(nèi)資源，從國家長期能源安全考慮，鑒于天然氣是不可再生的資源，在經(jīng)濟可行的前提下，應首先盡量多引進國外資源，而保留一定的國內(nèi)備用資源，以備將來不時之需。
    ② 國內(nèi)要大力勘探和開發(fā)非常規(guī)天然氣
    在天然氣勘探開發(fā)的同時也要大力開發(fā)非常規(guī)的煤層氣[12～13]、生物質(zhì)能[14～15]、沼氣等，通過多種氣源齊頭并進的方式加大供應量。尤其是煤層氣的勘探開發(fā)力度要進一步增大，此舉有利于增加供應和環(huán)保，也有利于減少煤礦事故。另外，煤層氣的儲量巨大，如果政策對路、技術措施得法，其產(chǎn)量將來可能對國民經(jīng)濟發(fā)揮愈來愈大的作用。
    ③ 堅持管道氣和LNG并重引進天然氣
    引進管道天然氣具有量大、連續(xù)供應、覆蓋面廣等特點，但管道氣的取得與國際政治氣候有密切關系，其政治風險遠大于引進LNG的風險，市場消化難度亦大，而且管道一旦建好，氣源幾乎是難以變更的[16]。LNG的引進，雖然量小，對港口條件要求苛刻，但是其市場開發(fā)難度小，布局分散，氣源取得的靈活性遠大于管道氣，通過商業(yè)性運作后，其政治風險比管道氣小。從分散風險和廣開氣源的角度看，引進天然氣應該兩者并重。
    ④ 應堅持全方位多方向供應的方針
    我國東臨大海，沿海各省市的LNG已有引進規(guī)劃，會逐步形成均勻分布的格局，有利于分散風險。我國內(nèi)陸各地引進天然氣將主要靠周邊國家陸上管道。按照到消費地的距離，以俄羅斯薩哈林至黑龍江哈爾濱的管道和緬甸至云南昆明的管道為最近(都不到1000km)，即使維持商品氣在100×108m3/a，不再增加輸送規(guī)模的前提下仍有經(jīng)濟性；而從東西伯利亞科維克京到哈爾濱的距離為3000km，還需延伸逾1000km后才能到達華北，這種情況下氣量足夠大才有競爭力；同理，從俄羅斯西西伯利亞經(jīng)納斯達板到新疆鄯善，從中亞三國(哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦)經(jīng)阿拉山口匯合到西氣東輸系統(tǒng)的天然氣，不計氣源地到匯合點的距離，僅從匯合點到消費地還有4000km，氣量和供應距離、價格的整合將是市場開發(fā)和決策的難題。但從氣源多元化、管道供氣多方向來看，只要商務條件合適，對周邊國家的天然氣，我們應逐一視市場發(fā)展而接納。從長遠來看，我們甚至應準備接通伊朗經(jīng)巴基斯坦，沿喀喇昆侖公路到新疆的輸氣管道，以便充分利用國際資源。
    ⑤ 國內(nèi)天然氣輸送方式應多元化
    國內(nèi)天然氣，特別是煤層氣，分布很廣，有些小型氣田和一些煤層氣區(qū)，產(chǎn)出的天然氣就地消化不了，管輸外運又不經(jīng)濟，這時將其液化外輸，采取衛(wèi)星站供氣的方式就可能是較好的出路。采用CNG外運也是一種可以考慮的方式。
    總之，堅持多元化、多種氣源、多方向供氣和多種輸送方式相結合，發(fā)揮各自優(yōu)勢，調(diào)動各方積極性，才能滿足日益增長的需求，才能使未來我國天然氣供需基本平衡。
4.3 我國天然氣氣源構成預測
    未來相當長的一段時間內(nèi)，在我國將會形成一個有7種不同來源的、多元化的天然氣市場。
   ① 西部大氣田
   西部大氣田集中在塔里木、準噶爾、四川等幾大盆地。按照規(guī)劃，2014年西氣東輸三線全線貫穿通氣。屆時西氣東輸三線將與西氣東輸一線和二線、陜京一線和二線、川氣東送線等主干管道聯(lián)網(wǎng)，一個橫貫東西、縱貫南北的天然氣主干管網(wǎng)將形成。
   ② 中、小氣田
   我國的天然氣資源特點是豐度低、分散、規(guī)模較小，眾多中、小氣田由于總儲量不多，建設管網(wǎng)與天然氣干線管網(wǎng)聯(lián)結并不經(jīng)濟。但是，通過小范圍的局部管網(wǎng)就近消費或液化后槽車運輸也可滿足部分消費需求。
   ③ 煤層氣
   煤層氣在我國約有300000×108m3的儲量，將是我國很重要的甲烷供給來源。除了大型資源以外，煤層氣的開發(fā)要么是管網(wǎng)連接到附近的用戶，要么就地液化，槽車運輸。目前某外資公司正在貴州開發(fā)的煤層氣田，就擬采用液化的方式進入陸上的LNG市場。
    ④ 海氣
    我國東海和南海發(fā)現(xiàn)的天然氣田，離大陸較近的可通過管道輸送到陸上，例如平湖至上海；較遠的可采用海上浮式液化船，在井口海面液化以后，船運到接收終端。
   ⑤ 進口的管輸氣
   目前我國已與俄羅斯簽署協(xié)議，通過建設東西各一條輸運線的方式進口天然氣，輸運線建成后總進口量可達到(600～800)×108m3/a；另外，從哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等國預計獲得的管輸氣總進口量可達到700×108m3/a。
   ⑥ 進口LNG項目
   美國近年依托頁巖氣的超速發(fā)展改變了其天然氣供銷和進口狀況，使得這一全球天然氣最大進口國逐步走向基本自給，并改變了天然氣世界貿(mào)易的格局，由此導致過剩的LNG以靈活的現(xiàn)貨貿(mào)易形式擠占了管輸氣出口的部分市場。面對著龐大的待開發(fā)儲量和特大、大型氣田以及已投產(chǎn)和已著手建設的大批LNG工程，國際市場上供略大于求的態(tài)勢還會持續(xù)相當長的時間，為我國獲得穩(wěn)定的LNG供應并順利地接收和運作提供了良好的契機。
   ⑦ 生物質(zhì)氣
   我國廣大農(nóng)村通過秸稈和排泄物所形成的生物發(fā)酵沼氣，未來10年內(nèi)在廣大農(nóng)村發(fā)展起來，量也相當可觀，有人估計可達260×108m3/a。這種氣源雖然比較分散，但就地消費的效益非?？捎^。
5 結語
    中國燃氣事業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，特別是近20年的大發(fā)展，已形成比較大的規(guī)模，具備快速發(fā)展的條件。隨著國家出臺擴大內(nèi)需政策而加大對城鄉(xiāng)基礎設施建設的投入力度，我國天然氣行業(yè)的發(fā)展也得到越來越高的重視。從宏觀環(huán)境來看，目前正值中國天然氣行業(yè)大變革、大發(fā)展的時代。依據(jù)國家統(tǒng)計局和天然氣行業(yè)相關協(xié)會等公布和提供的大量數(shù)據(jù)資料，在定量分析、預測的基礎上，對未來天然氣行業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境及發(fā)展趨勢進行探討和研究，并提出了若干應對策略，可為天然氣企業(yè)的管理者、有意投資天然氣行業(yè)的投資者或其他金融機構在當前激烈的市場競爭環(huán)境中洞察先機，根據(jù)行業(yè)環(huán)境及時調(diào)整經(jīng)營策略提供參考。
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(本文作者：薛凱喜1、2 胡艷香2 潘貴生3 石一磊1,3 1.重慶大學 土木工程學院 重慶 400045；2.東華理工大學 建筑工程學院 江西南昌 300099；3.重慶翼志投資咨詢有限公司 重慶 400040)