摘要：我國城市燃氣行業(yè)發(fā)展迅速，壟斷與競爭并存，隨著國有企業(yè)進入下游市場和西氣東輸二線工程的實施，城市燃氣市場活躍著地方國有企業(yè)、港資企業(yè)、中央企業(yè)、民營企業(yè)。城市燃氣市場目前存在的問題：①天然氣占一次能源消費比例偏低；②各級管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后；③城市燃氣定價機制制約其發(fā)展；④城市燃氣管網(wǎng)安全運行存在隱患；⑤城市燃氣市場管理不規(guī)范，監(jiān)管不嚴。為此，以政府宏觀調(diào)控為導(dǎo)向、優(yōu)化資源配置為基準、滿足民用氣市場為目標(biāo)、避免行業(yè)壟斷為原則，通過波特五力模型分析了我國城市燃氣市場的競爭格局。針對上述問題提出了對策與建議：①國家和地方政府應(yīng)鼓勵城市燃氣市場競爭、完善城市燃氣行業(yè)法律體系和機構(gòu)建設(shè)、建立合理定價機制；②國企應(yīng)深化企業(yè)改革，承擔(dān)責(zé)任，堅持一體化發(fā)展，避免不正當(dāng)競爭；③民企應(yīng)加強市場開發(fā)，做到有序競爭，保證穩(wěn)定供應(yīng)，確保安全。

關(guān)鍵詞：城市燃氣；天然氣消費；市場；競爭格局；問題；對策

    城市燃氣行業(yè)長期穩(wěn)定的贏利性，使國有企業(yè)、港資企業(yè)、中央企業(yè)、民營企業(yè)紛紛進入該行業(yè)，市場競爭日益激烈，競爭格局發(fā)生了根本性的改變。

現(xiàn)階段我國城市燃氣行業(yè)具有需求穩(wěn)定、波動小、贏利穩(wěn)定、風(fēng)險小和自然壟斷性等特點，吸引著眾多投資商。2004年以來，我國推進公用事業(yè)投融資體制改革，鼓勵城市燃氣資本多元化，使得城市燃氣市場呈現(xiàn)明顯的地域特征和競爭強烈的格局(見表1)^[1]。

注：截止到2006年，新奧燃氣、百江燃氣、港華燃氣、中國燃氣4家香港上市公司的銷量占行業(yè)的17%。

我國城市燃氣市場波特五力模型分析見圖1。

 

1.2.1 進入壁壘

    城市燃氣市場進入壁壘主要有資源及政策、資金、技術(shù)、地方利益等。充足、穩(wěn)定的氣源是進入城市燃氣行業(yè)的首要條件。目前上游由中石化、中石油、中海油3家經(jīng)營，具有很強的資源控制優(yōu)勢及政策限制；投資巨大、技術(shù)難魔高，進入的資金、技術(shù)壁壘較高(高壓天然氣管網(wǎng)造價在100～200萬元/km，700～800km的長輸管網(wǎng)總投資需14～16億元)，陸上骨干網(wǎng)及LNG接收站等的建設(shè)和運輸仍由三大公司壟斷，地方政府出于自身利益考慮扶持地方城市燃氣企業(yè)發(fā)展，一定程度上為進入該市場增加了難度。

1.2.2 上游議價能力

    如上所述，城市燃氣市場上游存在絕對的行政壁壘，加上諸如“西氣東輸”等主干管網(wǎng)同樣由中石油等國有企業(yè)經(jīng)營，國有石油公司占據(jù)較強的優(yōu)勢地位，天然氣供應(yīng)商具有很強的議價能力。

1.2.3 下游議價能力

    下游集中在管網(wǎng)設(shè)備制造、管網(wǎng)建設(shè)、管網(wǎng)改造、計量設(shè)備制造、燃氣供應(yīng)等方面，民營企業(yè)、港資企業(yè)進入下游領(lǐng)域較早；中石油等國有企業(yè)攜資源優(yōu)勢進入城市燃氣市場，加之“西氣東輸”一、二線等主干管網(wǎng)建設(shè)背景，下游議價能力也有所增強。

1.2.4 替代品威脅

    天然氣的可替代品包括煤炭、成品油、液化石油氣和電力等。煤炭在燃料和化工原料方面都是天然氣的主要競爭對手，煤炭價格的變化對天然氣銷售有著重要的影響。同時西電東送的低價對城市燃氣市場形成一定威脅。

1.2.5 現(xiàn)有競爭對手

    ①港華等港資企業(yè)與大陸合作時間較長，較早進入城市燃氣市場；②新奧燃氣等民營企業(yè)一般采取“農(nóng)村包圍城市”的方式；③中石油等中央企業(yè)及大城市之國有燃氣企業(yè)具有強大的資源、資金和運輸優(yōu)勢；④地方國有燃氣公司與地方政府關(guān)系密切，實力不斷增強；⑤美孚等外資企業(yè)具有豐富的國際經(jīng)驗和雄厚的資金、技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展生產(chǎn)、輸送和銷售一體化服務(wù)，上、下游一起發(fā)展。

    我國天然氣消費占一次能源結(jié)構(gòu)比例僅為3%，遠低于世界24%的平均水平，也低于亞洲11%的平均水平。沒有充分發(fā)揮天然氣高效、清潔和方便的特點^[2]。

    我國尚未形成全國性和區(qū)域性管網(wǎng)多氣源供應(yīng)的格局，配套調(diào)峰設(shè)施及事故應(yīng)急儲備設(shè)施不足，干線間聯(lián)絡(luò)線少、儲氣庫不配套。尤其是二線城市、小城鎮(zhèn)的配氣網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，需要靠國有城市燃氣企業(yè)發(fā)揮主渠道作用^[3]。

    城市燃氣現(xiàn)行固定的成本加成的定價機制制約著城市燃氣市場的發(fā)展。城市燃氣成本逐年攀升，但價格調(diào)整滯后，導(dǎo)致燃氣企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大；城市燃氣的相對低價導(dǎo)致需求快速膨脹，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，制約其發(fā)展^[4]。

    我國天然氣干網(wǎng)、城市內(nèi)配氣網(wǎng)和天然氣利用設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先天不足。大部分燃氣管線多年前初建時都是輸送煤制氣或液化石油氣的，事故隱患、人為盜氣、管道覆蓋和違法施工等較為突出，城市燃氣管網(wǎng)安全運行存在較大隱患。

    我國城市燃氣管理缺少職能相對集中的專門管理機構(gòu)，政策制定與監(jiān)管職能沒有分開，沒有形成上下游配套、目標(biāo)明確、組織到位、措施得力的監(jiān)管框架。城市燃氣市場缺乏完善的法律體系且監(jiān)管不嚴，現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)內(nèi)容滯后，特別是缺少對天然氣自然壟斷環(huán)節(jié)進行監(jiān)管的法律。

    維護城市燃氣市場穩(wěn)定，完善市場格局，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的城市燃氣市場發(fā)展體系，需要國家、地方政府、國企和民營企業(yè)的共同努力。

3.1.1 鼓勵城市燃氣市場競爭，提高效率

    城市燃氣市場化建設(shè)要繼續(xù)堅持打破壟斷，開放市場，鼓勵競爭，大力引入非公有資本，社會資金、外國資本均可采取合資、合作等多種形式，參與城市燃氣市場的建設(shè)，形成多元化的投資結(jié)構(gòu)；對于資金要求較高的骨干網(wǎng)以及城市管網(wǎng)建設(shè)，將投資環(huán)節(jié)與運營環(huán)節(jié)分開，通過股份制形式實現(xiàn)多元化投資；實行燃氣行業(yè)的特許經(jīng)營，適度競爭，鼓勵有資質(zhì)的企業(yè)通過公開競標(biāo)獲取特許經(jīng)營權(quán)，通過競爭促進燃氣行業(yè)的發(fā)展、服務(wù)的改善和高效率運營。

3.1.2 完善城市燃氣行業(yè)法律體系和機構(gòu)建設(shè)

    我國城市燃氣市場立法的目標(biāo)是建立涵蓋上中下游的完整法律體系，完善市場準入制度，在批發(fā)銷售領(lǐng)域鼓勵市場競爭；加強城市燃氣市場監(jiān)管，使監(jiān)管機構(gòu)能依法發(fā)揮作用，保證監(jiān)管的公平、透明和政策的連貫性；明確國家、地方政府以及企業(yè)在城市燃氣管道和配氣系統(tǒng)等領(lǐng)域中的責(zé)任和義務(wù)，從而保障城市燃氣行業(yè)健康發(fā)展。

    ①制定一部完善的全國性《公用事業(yè)法》，明確政府和燃氣企業(yè)各自的權(quán)責(zé)利，明確中央政府和地方政府的權(quán)利、利益和職責(zé)劃分，明確各級政府決策機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)如何分工和協(xié)作等；②盡快成立專門的、獨立的城市燃氣監(jiān)管機構(gòu)，改變目前我國城市燃氣行業(yè)由建設(shè)部、發(fā)展和改革委員會、地方政府等多個部門監(jiān)管的現(xiàn)狀，成立專門的、獨立的監(jiān)管機構(gòu)，使監(jiān)管機構(gòu)具有法律上的監(jiān)管權(quán)利，并將監(jiān)管機構(gòu)和監(jiān)管對象分離、政策制定和執(zhí)行部門分離；③法規(guī)建設(shè)主要應(yīng)包括：市場準入法、市場競爭法、市場監(jiān)管法等。

3.1.3 建立合理定價機制

    要適時引入浮動價格機制，天然氣銷售價格要由天然氣成本、運營成本、稅金和固定的內(nèi)部收益四大部分組成。其中天然氣成本與實際采購市場價格聯(lián)動，而運營成本、稅金和固定的內(nèi)部收益由政府核定，在一定時期內(nèi)相對固定。在天然氣采購價格發(fā)生波動時，天然氣銷售價格的變動值與采購市場的變動值相同。浮動價格機制使中上游能源產(chǎn)品市場價格掛鉤，增強了市場的價格變化的敏感度，使天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險不再集中于城市燃氣企業(yè)，逐步實現(xiàn)天然氣的終端市場與實際價格市場接軌。

3.2.1 深化企業(yè)改革，承擔(dān)責(zé)任

    國有城市燃氣企業(yè)基礎(chǔ)牢固，與政府聯(lián)系緊密并深知國內(nèi)市場狀況，在城市燃氣市場上具有不可替代的作用，要發(fā)揮國有企業(yè)市場主渠道作用，通過深化改革激發(fā)國有企業(yè)活力。主要措施包括：通過業(yè)務(wù)重組和機構(gòu)重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；注重成本、強調(diào)效益，通過下放經(jīng)營權(quán)和二次分配權(quán)，提高基層經(jīng)營管理者的積極性和創(chuàng)造性；通過改進績效管理體系，獎優(yōu)罰劣，改革分配制度，促進員工思想觀念的深刻轉(zhuǎn)變等。

3.2.2 堅持一體化發(fā)展，避免不正當(dāng)競爭

    國有企業(yè)的優(yōu)勢在于資源、長輸管道、資金、管理經(jīng)驗、技術(shù)、品牌等，應(yīng)該充分發(fā)揮這些優(yōu)勢，實行上下游一體化發(fā)展，積極拓展城市燃氣市場，但要避免不正當(dāng)競爭。由于城市燃氣行業(yè)對資源和長輸管道存在極大的依賴性，上游企業(yè)進入下游發(fā)展很容易取得市場支配地位，有濫用市場支配地位的風(fēng)險。國有企業(yè)可以憑借資金優(yōu)勢，通過投資入股、股權(quán)收購、兼并重組等方式進入下游市場。

3.3.1 加強市場開發(fā)，有序競爭

    民營燃氣企業(yè)開發(fā)市場不僅需要政府、政策支持，更需要技術(shù)、裝備及資金的支持，要摸清用氣規(guī)律，加強職工培訓(xùn)。城市燃氣規(guī)模經(jīng)濟效果顯著，但經(jīng)常更換燃氣供應(yīng)商將會造成資源浪費；過度競爭將會導(dǎo)致企業(yè)過分關(guān)注成本、市場開發(fā)等，忽略安全問題，一旦釀成事故，后果將非常嚴重。

3.3.2 保證穩(wěn)定供應(yīng)，確保安全

    燃氣市場安全主要是指穩(wěn)定供氣。對于民營企業(yè)而言，氣源普遍是“短板”，要研究多氣源、引入第二氣源的可能性及具體方案，分析研究消費市場結(jié)構(gòu)，建立安全保障體系，制訂事故預(yù)案，堅決防止、有效應(yīng)對突發(fā)事件。

    我國城市燃氣市場處于快速發(fā)展期，不同投資主體競爭日益激烈。要完善城市燃氣市場，國家和地方政府首先要通過政策支持、稅收優(yōu)惠等鼓勵城市燃氣市場發(fā)展，建立合理定價機制，通過法律體系建設(shè)加強市場監(jiān)管，保證城市燃氣市場健康發(fā)展、有序競爭；要協(xié)調(diào)天然氣行業(yè)上下游，尤其是監(jiān)督資源型企業(yè)遵守市場競爭規(guī)則，避免行業(yè)壟斷；努力推進國有城市燃氣企業(yè)改革，提高效率和服務(wù)水平，承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)；城市燃氣企業(yè)應(yīng)繼續(xù)把穩(wěn)定供應(yīng)、安全供應(yīng)放在首位，盡最大可能保證居民用氣安全和社會穩(wěn)定。

[1] 周淑慧，杜國敏，陳進殿.積極穩(wěn)妥高效發(fā)展城市燃氣業(yè)務(wù)——中國石油集團城市燃氣業(yè)務(wù)發(fā)展之我見[J].國際石油經(jīng)濟，2008(6)：29-35.

[2] 陸家亮.中國天然氣工業(yè)發(fā)展形勢及發(fā)展建議[J].天然氣工業(yè)，2009，29(1)：8-12.

[3] 李新忠.探索城市燃氣事業(yè)發(fā)展的道路[J].公共事業(yè)財會，2006(4)：13-16.

[4] 周志斌，周怡沛.中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)、前景與策略[J].天然氣工業(yè)，2009，29(2)：1-5.

 

(本文作者：孫仁金 邱坤 馬杰 中國石油大學(xué)工商管理學(xué)院)